美國CPI前市場情緒偏向謹慎，美國三大股指周五勉強收漲；日央行偏鷹派的發言刺激日元短线上漲；本周美元指數能否漲破105.00關口將成爲短期走勢關注的焦點。

美國CPI前市場情緒偏向謹慎，標普500指數或跌向支撐

美國三大股指上周五收盤試圖企穩（道瓊斯指數+0.22%; 標普500指數 +0.14%; 納斯達克指數+0.09%），但隨着市場科技股的風險偏好回落以及擔憂通脹壓力可能再度上升，因此股市上漲仍然非常有限。截至目前，美股表現符合9月份疲軟的季節性模式，但若要進一步確認更大級別的上行趨勢出現反轉，需等待價格跌破下方一些支撐位。目前，VIX恐慌指數掙扎走高，似乎試圖從年度低點反彈。

就標普500指數而言，隨着多頭8月中旬成功守衛價格的支撐位，價格繼續維持在日线一目均衡雲層內。倘若進一步下跌可能將跌向4400這一支撐，而市場情緒在本周初可能將繼續維持謹慎，因爲聯准會進入噤聲期而美國CPI數據公布在即——這是下次聯准會利率決議前最後一次可能影響利率預期的關鍵數據公布。

市場預期已經堅定押注聯准會將在9月份會議上維持利率水平不變，但聯准會官員以逐次會議基准進行決策的方式仍使11月份的會議存在懸念。11月份會議可能符合聯准會此前的指引，即9月份將爲暫停加息之前的最後一次加息。

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亞太市場：日央行偏鷹派的發言刺激日元短线上漲

亞太股市今日开盤表現疲軟，但尾盤情緒有所好轉。日經225指數收盤下跌-0.43%，澳洲ASX指數收漲0.50%。今日引發市場反應的一個關鍵消息是日央行行長植田和男周末表示，到年底央行可能已經獲得足夠的通脹數據，以就寬松貨幣政策做出決策。隨着日央行推出負利率的選項被擺上桌面，市場認爲這可能將爲未來進一步政策正常化奠定框架。盡管植田和男在後面的發言中很快表示將保持耐心，以淡化市場的猜測。

日央行略微偏向鷹派的發言讓日本10年期國債創出自2014年以來又一個新高，這縮小了日債與美債的利差，而利差是美元/日元的一個關鍵推動力。盡管如此，鑑於距離下次日央行利率決議僅有不到兩周時間，短期內的鷹派押注可能仍有落空的可能，因爲日央行行長的講話似乎表示利率直到204年才可能出現調整，而鑑於日央行長期的耐心態度，其政策不太可能做出連續調整。

就美元/日元而言，145.80可能是一個關鍵的支撐水平，這裏是上一次日央行在2022年9月出手幹預匯率的區間上軌。MACD指標走低以及RSI指標錄得更低的高點可能表明上行動能目前正在放緩，但更大級別的上行趨勢仍然維持完好，除非價格陸續跌破若幹支撐线，而145.80將成爲最近的支撐水平。

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日央行離鷹派政策越來越近！日元20年一遇的大行情要來？

今日關注：本周美國CPI數據讓美元成爲關注焦點

目前，在美國CPI數據公布之前，美債收益率仍維持堅挺。由於市場繼續預期美國整體通脹可能將再度上升（預測值3.6%,高於前值3.2%），因此投資者押注美國利率將在更長時間內維持更高水平。這讓美元維持在6個月高點附近，自今年7月中旬以來已經反彈5.6%。

盡管美元指數繼續維持在關鍵的200日均线上方，但日线RSI指標頂背離可能暗示短线上升動能正陷入猶豫和減退。未來，105.00將爲一處關鍵的阻力，這裏是自年初以來一個長期區間的上軌。倘若未能漲破該水平，美元可能將跌向最近的支撐位103.12。

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