2024年對加密行業來說是關鍵的一年，其特點是監管轉變、技術創新和市場裏程碑的結合。特朗普的重新當選、比特幣價格突破歷史高點以及加密ETF的批准，標志着加密貨幣主流採用的一個重大轉折點。與此同時，Layer-2擴展、DePIN（去中心化物理基礎設施網絡）和人工智能集成等領域取得了顯著進展，展現出行業持續發展的活力。然而，監管壓力、量子計算威脅和市場波動等挑战也將持續影響加密行業的未來。

2024年加密行業十大影響力事件：

1. 特朗普重新當選與加密政策轉變

背景：

唐納德·特朗普在2024年重新當選美國總統，重燃了人們對加密貨幣監管環境改善的樂觀預期。特朗普明確表示有意將美國打造成“全球加密之都”，並批評美國證券交易委員會（SEC）過度監管，同時提出將商品期貨交易委員會（CFTC）賦予更多監管權，負責包括比特幣和以太坊在內的數字商品現貨市場。

影響：

• 監管清晰度：特朗普政府的政策預計將放寬限制，逆轉加裏·詹斯勒主導下SEC的嚴厲執法立場。

• 機構採用：更明確的監管框架將提升機構投資者的信心，推動資金流入市場。例如，貝萊德旗下比特幣ETF（IBIT）持倉市值突破540億美元。

• 地緣政治競爭：美國將採取措施，在全球範圍內與亞洲、歐洲等地區競爭加密行業主導地位。比特幣战略儲備成爲議題之一。

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2. 比特幣價格突破10萬美元

背景：

在通脹壓力、機構大規模採用以及比特幣現貨ETF的推動下，2024年比特幣價格首次突破10萬美元大關，創造歷史新高。

影響：

• 主流認可：突破這一心理關口進一步確立了比特幣作爲“數字黃金”的地位，突顯其抗通脹和儲值特性，但同期比特幣也展現了與美股走勢的相關性。

• 資本湧入：機構投資者與散戶交易者大量湧入，比特幣價格上漲帶動了以太坊、Solana、Cardano等主要山寨幣的市場繁榮。

• 網絡安全：高估值將吸引礦工加大對比特幣網絡的投入，提升網絡安全性和去中心化程度。

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3. 比特幣現貨ETF獲批

背景：經過數年博弈，美國證券交易委員會（SEC）終於在2024年初批准了首批比特幣現貨ETF，使投資者能夠通過受監管的金融產品直接接觸比特幣。

影響：

• 市場流動性：ETF爲比特幣帶來數十億美元的資金，提高流動性和價格穩定性。

• 機構採用：養老金、對衝基金及傳統投資者獲得合法渠道配置比特幣資產。

• 行業驗證：批准表明比特幣作爲一種合法資產類別的接受程度越來越高。

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4. 以太坊ETF和合並後升級

背景：繼比特幣的成功之後，以太坊ETF也越來越受歡迎。同時，以太坊开發團隊持續推進proto-danksharding（EIP-4844）等升級，旨在提升網絡可擴展性和降低費用。

影響：

• 可擴展性：Proto-danksharding將降低Layer-2交易成本並提高以太坊的吞吐量，增強其競爭優勢。

• 機構興趣：以太坊ETF將加速機構對ETH和去中心化金融（DeFi）的採用。

• DeFi增長：較低的gas費用將促進以太坊上去中心化應用程序（dApp）的採用。

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5. MEME狂熱和PumpFun爆發

背景：以DOGE和SHIB爲代表的MEME幣，在2024年因社交媒體炒作和社區文化的推動下再次崛起，特別是在美國大選期間成爲市場投機熱點。PumpFun交易平台進一步助推了這一趨勢，通過無門檻的MEME幣發行與交易機制，以及娛樂化、遊戲化的交易模式，成功吸引了大量年輕投資者。自上线以來，PumpFun已創收近3億美元。

影響：

• 用戶基礎擴大：MEME幣的狂熱和PumpFun平台的興起，降低了散戶進入加密市場的門檻，加速了市場用戶基數的增長。

• 社區影響力：MEME成功突顯了草根社區在推動加密採用方面的力量。

• 波動性風險：MEME幣的投機屬性導致市場劇烈波動，增加投資者的潛在風險。

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6. DePIN（去中心化物理基礎設施網絡）的崛起

背景：DePIN項目展示了區塊鏈技術在物理基礎設施領域的潛力，通過激勵機制構建數據存儲、計算資源等去中心化網絡。

影響：

• 實際應用：DePIN將區塊鏈與物理世界連接，擴展到雲計算、能源網絡等領域。

• 資本湧入：去中心化基礎設施吸引大量風險投資與機構資本的關注。

• 成本優化：DePIN網絡降低了數據傳輸、存儲和能源供應的成本，提升經濟效率。

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7. Layer-2 擴展和“Rollup 战爭”

背景：Arbitrum、Optimism 和 ZK-Rollups 等以太坊Layer-2解決方案在市場份額上展开激烈競爭，提供低成本和高效的區塊鏈體驗。

影響：

• 用戶增長：Layer-2技術使交易更快更便宜，推動DeFi 和 NFT 生態的廣泛採用。

• 互操作性：Layer-2解決方案與其他鏈橋接，增強了區塊鏈的整體可用性。

• 創新加速：競爭壓力推動技術創新，進一步降低用戶使用成本。

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8. 歐洲和亞洲的監管打擊

背景：歐洲的MiCA（加密資產市場監管）法規正式生效，亞洲國家也逐步加強加密市場監管，引入更嚴格的合規要求。

影響：

• 合規成本：項目需面對高額的合規成本，部分小型企業可能退出市場。

• 市場整合：監管壓力將加速市場整合，強者恆強。

• 全球套利：加密項目可能遷往監管寬松的地區，突顯全球政策環境的競爭

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9. 人工智能融入加密領域

背景：2024年，AI技術在交易算法、安全審計 和 去中心化治理（DAO） 等領域取得突破，提升了區塊鏈技術的實用性。

影響：

• 交易自動化：AI驅動的交易算法提升市場效率與准確性。

• 安全性增強：AI工具幫助檢測並防止智能合約漏洞。

• DAO優化：AI在DAO治理中的應用提高決策的透明度 和 執行效率，如ai16z。

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10. 幣安與美國政府和解

背景：幣安創始人趙長鵬（CZ）因違反反洗錢法和未履行合規義務，被美國司法部起訴並判刑。最終幣安與美國政府達成和解，支付超40億美元罰款，CZ辭去CEO職務，服刑四個月後出獄。

影響：

• 監管合規成爲主流：CZ事件促使加密公司主動與監管機構合作，提升透明度和合規標准。

• 合規成本上升：頭部交易所（如Coinbase、OKX、Kraken）將面臨更嚴格的反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）審查，運營成本顯著提高。

• 市場整合加速：中小型交易所由於難以承受合規成本，可能面臨破產或被行業巨頭並購。

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