反應熱烈-機管局首發40億港元債券-超額認購2-75倍

2024-01-03 20:10 admin


本港機管局新年首發40億港元債券。

機管局首次公開發行港元債券,定價40億港元3.5年期公開債券,票面息率3.83釐,認購額超過110億元,超額認購達2.75倍,市場反應熱烈。

機管局表示,票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎。機管局已成功籌集目標融資金額,並將運用發行票據所得款項淨額,撥作資本開支,包括三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。同時相信今次發行將進一步促進本地債券市場發展。

機管局預計票據將於本月9日發行,並估計可獲標準普爾評為「AA+」評級。

據悉,瑞銀、中國銀行、花旗、滙豐和渣打銀行擔任機管局是次發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商。

機管局2023年1月曾發行多種年期的30億美元債券。2022年亦曾在1月發行規模40億美元債券,集資助擴建三跑道。

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