內房動態-旭輝控股提交最新境外債解決方案-盼減債33億至40億美元

2024-01-03 20:10 admin


內房股旭輝控股提交最新的境外債解決方案 。

內房旭輝控股(00884)發公告,表示已向協調委員會及債券持有人小組,就境外流動資金狀況提交全面解決方案的最新提案,向債權人提供5個選項,包括將適用債務轉換為不同的美元計價新票據,或美元/人民幣計價的新貸款;其他選項亦包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期,以及附帶部分轉股的展期。

旭輝表示,擬對資產負債表進行去槓桿化,目標約33億至40億美元;以及制定可持續的攤銷時間表,解決適用債務項下的境外債務總額,為公司提供一個穩健的資本結構。

受消息影響,旭輝股價午後曾升近一成至0.28元,今日收報0.29元,升13.73%。

該公司公告指,大多數選項的攤銷時間將為數年,到期日介乎生效日起2年至9年不等。附帶轉股或本金削減元素的選項的加權平均到期日較其他選項短。對於無本金削減或不附帶轉股元素的選項而言,到期日可能會縮短,而其與生效日後歸屬於公司所有者的合約銷售金額掛鈎。

公告亦指,新債務工具的票面利率介乎2%至4%之間,大部分選項將包括利息遞延機制。遞延利息將在償還最後一期攤銷分期付款時或其後一次性支付。對於無本金削減選項而言,則制定了一個利率遞增機制,亦與生效日後歸屬於公司所有者的合約銷售金額掛鈎。

此外,截至去年6月底,就境外債務而言,應佔計息負債總額(不包括應計利息)約70億美元,其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元,以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。

至於現金餘額約192億元人幣(下同),投資性物業公平值約456.25億元。公司預計,自去年下半年至2032年期間,境內開發項目產生的現金流總額,約1,040億至1,150億元。同時,考慮因應市況及資產營運狀況,逐步出售一部分投資物業及境外資產,預期可增加整體流動資金約120億至140億元。可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。

旭輝控股是一間內地的房地產開發商,於2000年成立,總部設於上海,主要在上海、北京等地從事房地產開發。

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