融創成首家大型內房滿足重組條件-化解900億債務風險

2023-11-21 20:10 admin

內房融創中國宣佈境外債務重組各項條件已獲滿足。資料圖

內房融創中國(01918)發公告，宣布境外債務重組各項條件已獲滿足，昨日(20日)起正式生效，成為首家完成境內、外債務重組的大型房企。融創中今早股價高見2.95元，升幅達26.61%，最新報2.79元，升19.74%，成交額10.25億元。

根據重組條款，融創將發行57億美元新票據、27.5億美元強制可轉換債券，以及10億美元可轉換債券；同時，約 14.7%融創服務(01516)股份轉讓至債權人，以換取7.75億美元債務寬免，融創中國持有服務的權益減少至49.7%。

新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期今日(21日)在新交所上市。受限於強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換(包括第一次轉換)的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6元；可轉換債券轉換價格初始為每股20元。根據融創披露的訊息，待其境內外公開市場債務的全部重組完成之後，公司整體化解約900億元人民幣的債務風險。

另外，《彭博》引述消息人士指，為進一步改善房地產業的融資情況，中國監管機構正起草一份中資房地產商「白名單」，萬科(02202)、龍湖(00960)及新城發展(01030)均榜上有名。該份「白名單」尚未最終提供予金融機構參考，只要名單榜上有名的企業，有望獲包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。該名單較今年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。

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