藥明合聯傳孖展已超額-集資最多36-8億暫列今年第三大新股

2023-11-08 20:10 admin

藥明合聯集資最多36.8億港元，暫列今年第三大新股。

由藥明生物(02269)分拆上市的藥明合聯(02268)周二(7日)開始公開招股，集資最多36.8億，暫列港股市場今年第三大新股。市場消息透露，藥明合聯的國際配售已獲足額認購，而其公開發售孖展暫超購0.8倍。

藥明合聯計劃全球發售約1.78億股，其中一成作香港公開發售，招股價介乎19.9至20.6元，每手500股，一手入場費近約10,403元，將於本周五(10日)截止招股，預料下周五(17日)掛牌。

藥明合聯是次上市引入七名基石投資者，均非原有股東，合共認購價值近23.5億元股份，佔是次發行近64%，包括投資管理公司景順、General Atlantic Singapore Fund、卡塔爾國主權財富基金卡塔爾投資局的附屬公司Al-Rayyan、瑞銀資產管理(新加坡)、清池資本(香港)旗下Lake Bleu Funds等，禁售期為六個月。

藥明合聯成立於2020年12月，主要從事抗體偶聯(antibody-drug conjugate，ADC)及其他生物偶聯藥的CRDMO業務，為全球生物大分子CXO龍頭企業藥明生物子公司。據招股書引述的研究報告，按2022年營收計算，藥明合聯已經成為全球第二大從事ADC等生物偶聯藥物的CRDMO服務公司，市場份額為9.8%。

2023年上半年，其收入及淨利潤達到9.93億及1.77億元，按年大升202%與80%。截至2023年5月底，共有28款ADC候選藥物從發現階段進入化學成分生產和控制(CMC)開發階段。

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