美指狂飆，看PCE通脹如何引爆美元！

2023-05-26 02:20 admin

美元上漲，美元指數正持續錄得一系列更高的高點；美債收益率飆升，美國債務上限僵局持續；接下來重點聚焦美國PCE通脹數據。

 

 

美國債務上限僵局未破，美元大漲持續

隨着美國短端國債收益率（即公債殖利率）持續走強，美國債務上限持續的僵局仍是美元走勢背後的重要驅動因素。一個月到期的美國國債收益率飆升至6%上方、創下數十年來的最高水平，但這依然不及更短期的曲线，那些恰好在潛在違約即6月1日之後到期的國債收益率甚至交投於7%水平上方。隨着其他G7國家貨幣之間的短期利差擴大，這些創紀錄的收益率正大力推動美元走強。

 

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就美國債券市場而言，隨着市場對美國聯准會（即美聯儲/Fed，下文統稱Fed）6月決議繼續升息25個基點的預期持續發酵，對升息的重新定價也在持續中。根據CME美聯儲觀察工具（FedWatch Tool），截至筆者撰稿，押注Fed在6月決議再升息25個基點的概率爲33%，而押注7月升息的概率上升則至46.5%。對利率敏感的美國2年期國債收益率升至數周高位4.5%附近、這相較於3月24日錄得的低點而言上漲了將近一個百分點。

 

另一方面，市場已將Fed首次降息的押注推遲至12月會議。這暗示經過幾個月無視Fed的前瞻指引後，市場似乎开始聽取Fed關於利率將在更長時間內保持在當前水平或比當前略高的水平的說法了。

暴風雨前的寧靜？聚焦PCE通脹數據

周五（5月26日）GMT+8時間晚上20:30市場將迎來美國最新的核心PCE（個人消費支出物價指數）通脹數據及4月耐用品訂單數據。緊接着22:00點市場還將迎來最新的密歇根大學消費者信心指數終值報告。隨着長周末的臨近，這些數據均具備引爆市場波動的能力。

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目前，美元指數（簡稱美指，DXY）非常接近此前的支撐和阻力水平即104.30和105.36。美元指數在這一區間範圍內或臨阻力甚至小幅回落，一切皆有可能。根據平均真實波幅（ATR），美元當前的波動仍然保持低位；而根據CCI指標（商品通道指標），美元已經步入了超买。這會是“暴風雨”前的寧靜嗎？（Nick Cawley撰Lisa譯）

來源：Tradingview

 

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