美股周一謹慎走高，市場聚焦周三美國6月CPI報告；隨着聯准會和加央行都有可能實施最後一輪加息，未來價值型板塊走高可能會推動市場進一步上漲。

隔夜美股回顧

華爾街周一开盤走高，但在明天美國關鍵的CPI數據發布之前，市場情緒略微謹慎，VIX指數上漲1.6%。盡管如此，道瓊斯工業平均指數還是以0.6%的漲幅領先於納斯達克指數的0.2%。自年初以來，成長型板塊對股指上漲起到了重要帶動作用，未來價值型板塊的更多參與可能預示着市場將整體走強。然而，到目前爲止，道瓊斯工業平均指數尚未收復2022年12月的高點。

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隔夜，聯准會官員的一系列講話在很大程度上證實了市場對即將到來的利率預期——可能加息25個基點，然後在今年剩余時間內暫停加息。聯准會官員巴爾(Michael Barr)、博斯蒂克(Raphael Bostic)和梅斯特(Loretta Mester)的講話支持進一步加息，但也暗示聯准會緊縮周期即將結束。意料之中的是，10年期國債收益率從2023年3月的高點回落，而兩年期國債收益率也下跌了9個基點，整體上進一步削弱了美元。

或許值得關注的是，美國5月份消費者信貸表現明顯不佳(+ 72.4億美元，而市場預期爲+ 202.5億美元)，這突顯了消費前景放緩的下行風險。不過至少就目前而言，由於美國經濟仍有一些彈性，要實現軟着陸的希望，可能還需要付出更多努力。

羅素2000指數自今年6月以來第四次重返1900點阻力位。在相對較短的時間內多次重新測試阻力位可能會耗盡該水平附近的空頭力量，並提高向上突破的可能性。若成功升穿1,900水准，則可能爲接下來重新測試2,000水准附近的年內迄今高位鋪平道路。

羅素2000指數走勢日圖

來源：IG

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亞洲市場綜述：關注中國經濟

亞洲股市开盤走高，截至撰寫本文時，日經指數(Nikkei)、澳大利亞ASX 200指數和韓國綜合股價指數(KOSPI)分別上漲0.58%、0.88%和1.09%。中國股市昨日顯示出一定的彈性，盡管一系列疲弱的通脹數據強化了經濟前景放緩的跡象。市場參與者預計，這些數據爲未來幾個月出台支持性措施提供了更大的支撐。與此同時，中國的房地產市場提前行動，中國當局擴大了貸款減免，並加大了對金融機構的壓力，要求它們放寬房地產公司的條件，以確保房屋建設完工。

新加坡指數走勢日圖

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新加坡交易所最新的資金流動數據顯示，上周機構投資者淨流出1.09億新元，使過去四周的淨流出額達到3.14億新元。技術圖表上，新加坡指數的對稱三角形形態的下趨勢线上周被跌破，在幾個月的猶豫不決之後，空頭終於獲得了控制權。雖然該指數可能試圖利用更廣泛的風險環境獲得一些間歇性反彈，但目前整體動能暗示價格仍傾向於下行：MACD指數跌至零以下，相對強弱指數跌至關鍵的50位以下。

關注加拿大利率決議

在周三加拿大央行會議之前，美元兌加元在關鍵支撐位1.326附近徘徊，MACD指標上升，RSI最近也回到了50以上，這表明多頭試圖在今年6月以來暴跌4%後奪回一些控制權。目前市場預測加拿大央行將再加息25個基點，但勞動力市場走軟和通脹回落的跡象暗示其此後長期暫停加息。如果央行確認將再次暫停加息，可能會被視爲不那么強硬，這可能會推低加元。

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美元/加元走勢日圖

來源：IG

對於美元兌加元來說，1.326可能是一個關鍵的支撐位，它是一個小的頭肩底形態的頸线位，同時也是一個關鍵的水平支撐位。守住這個水平可能會形成一個新的較高的低點，下一個關注的水平是1.350。