Messari：AI x Crypto、SocialFi、BTC可編程性加密敘事及主要項目
2024-07-02 13:59 金色財經
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Messari：AI x Crypto、SocialFi、BTC可編程性加密敘事及主要項目
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作者：Stacy Muur，Web3研究員；翻譯：金色財經xiaozou
Messari的最新加密研究報告爲我們帶來的主要敘事有：AI、SocialFi和比特幣可編程層。
下面，我們來看一下對這些領域的關鍵見解，值得注意的參與者都有哪些以及相關的投資考量。
1、AI x Crypto
AI x Crypto开發目前側重的三個主要層是：
基礎設施層（如Akash Network、The Render Network等用於訓練AI模型的計算）
AI模型層（如Allora、bittensor、Ritual等）
應用層（如MyShell）
基礎設施層現已完善，下一代AI x Crypto協議浪潮預計將在模型層興起。Spectral代幣（SPEC）是該類別中唯一具有約11%流通水平的流動性代幣之一。
考慮到大多數模型層協議的傳統融資情況，Messari分析師預計，這些協議發行代幣的流通水平通常應在10-20%左右，這將導致未來幾個月甚至幾年的大規模供應過剩。
有利因素：
機構和散戶的興趣日益濃厚。
與生成式AI領域協同發展。
與SocialFi協議整合的潛力。
不利因素：
需要明確的需求，以避免市場疲勞。
展示短期效用和整合帶來的挑战。
2、SocialFi（DeSoc）
主要趨勢：
激勵結構：通過引入投機來改變傳統社交媒體的貨幣化方式。
吸引創作者：激勵創作者帶來用戶，生成投機價值循環。
投資考量：
供應過剩：由於創作者和用戶獲得較高分配，價格通常較低。
影響和成功概率：中等程度影響，成功的可能性大小不同。
市場共識：好壞參半，高估值和較低估值觀點並存。
Farcaster的日活躍用戶達爲5萬，最近以10億美元的FDV（完全稀釋估值）從Paradigm和a16z獲得融資。
另一方面，SocialFi的共識程度較低。Degen估值爲6億美元，而friend.tech的估值要低得多，只有八千萬美元。
有利因素：
激勵飛輪鼓勵創作者和粉絲參與。
由於早期的代幣化，所以有更大的可變現創作者池。
不利因素：
投機價值循環可能中斷，給市場帶來不穩定因素。
可能被唯利是圖者或攻擊者利用。
3、比特幣可編程性
主要趨勢：
功能增加：強調爲比特幣添加可編程性和模塊化支持。
軟分叉和升級：探索新操作碼和腳本大修的軟分叉。
投資考量：
供應過剩：未來的協議可能面臨嚴重的供應過剩。
技術限制：目前在rollup能力和DA方面存在限制。
市場接受度：市場對可編程比特幣層需求的不確定性。
有利因素：
解鎖比特幣價值帶來的巨大流動性潛力。
NFT領域的早期成功顯示出強烈的市場興趣。
不利因素：
需要技術進步來實現真正的rollup。
平衡網絡和資產擴展之間的需求。
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