作者：Jake Pahor，Substack；編譯：松雪，金色財經

了解爲什么 Chainlink 正在徹底改變行業、推動機構採用並塑造去中心化的未來。

這是我 2023 年 10 月關於 LINK 的研究報告。

一、概述

Chainlink 是一個去中心化的預言機網絡，它將智能合約與現實世界連接起來。

它的基礎設施被廣泛採用並用於：

• 價格信息；

• 數據饋送；

• 儲備證明；

• 智能合約自動化；

• 可驗證的鏈上隨機性（VRF）。

二、使用案例

Chainlinl（來源：chain.link）

Chainlink 廣泛應用於各個行業，包括：

• 金融服務；

• 去中心化金融；

• 賭博；

• NFT 收藏品；

• 氣候市場；

• 企業；

• 保險。

它是少數對穩健和去中心化的未來至關重要的加密項目之一。

金色財經注：圖中內容爲：以下案例展示了澳大利亞和新西蘭銀行集團（ANZ）——一家管理總資產超萬億的領先機構銀行——如何成功演示ANZ客戶如何使用CCIP安全地跨鏈轉移ANZ發行的穩定幣以購买基於自然的資產。

我們很高興能夠通過易於使用的平台爲我們的客戶提供對代幣化資產的無縫訪問，從而推動 ANZ 的金融創新。Chainlink CCIP 在抽象化跨不同鏈移動代幣化資產的區塊鏈復雜性和跨鏈 DvP等方面發揮了關鍵作用。（ DVP，全稱Decentralized Vulnerability Platform，即去中心化漏洞平台。）

CCIP 的推出改變了 Chainlink 的遊戲規則，實現了現有系統與公共和私有區塊鏈之間的數據和價值的無縫傳輸。

CCIP 的採用持續激增：

• 基礎鏈；

• 澳新銀行/環球銀行間金融電信協會；

• 沃達豐；

• DTCC；

• Affine Pass NFT

三、採用

Chainlink TVS（來源：DeFiLlama）

TVS all Oracles（來源：DeFiLlama）

當前使用 Chainlink 預言機的總安全價值 (TVS) 爲 113億美元（跨 348 個協議）。

Chainlink 是佔主導地位且使用最廣泛的預言機，佔據超過 46% 的市場份額。

該領域其他著名的預言機包括 WINkLink、Chronical、Pyth 和 TWAP。

四、收入

Fees & Revenue （來源：DeFiLlama）

Chainlink 通過多種方式累積費用和獎勵：

• CCIP；

• 守護者；

• 需求；

• VRF V1；

• VRF V2。

在過去 30 天內，Chainlink 已生成：

• 18萬美元的費用；

• 收入 11.1 萬美元。

根據 DeFiLlama 的數據，這使其在其他預言機中名列前茅，總體排名第 71 位。

五、代幣經濟

Ling質押 （來源：staking.chain.link）

$LINK 代幣在網絡中用於以下組件：

• 節點運營費；

• 隱性質押；

• 顯式質押。

最近發布的 Chainlink 2.0 旨在通過以下方式創造一個新的增長時代：

• Chainlink 質押；

• 建立程序；

• 規模計劃。

時間表（來源：DeFiLlama）

這些是當前的供應統計數據：

• 循環供應量 = 556.8m；

• 最大供應量 = 1b；

• 市值 = $6.1b；

• FDV = $10.9b；

• 市值/FDV = 0.56。

六、金庫

Link 分配（來源：DeFiLlama）

Chainlink 已分配佔總供應量 30% 的團隊代幣來資助开發。

根據當前價格：

• 7200 萬美元$LINK；

• 8 億美元USD。

DefiLlama 表示，就資產價值而言，這將使其成爲第五大金庫。是一筆可觀的資金。

七、治理

通過驗證促進治理，驗證監控鏈上預言機行爲並幫助用戶選擇預言機。

Chainlink 產品也被其他 DeFi 項目廣泛使用，以協助其自身的去中心化治理。

八、團隊/投資者

投資者（來源：Coincarp）

該項目由 @SergeyNazarov 和 Steve Ellis 於 2014 年創立。

此後，Chainlink Labs 的員工規模已擴大到 400 多人。

迄今爲止，該項目已通過四輪融資成功籌集了 3200 萬美元資金。

九、競爭對手

Chainlink 是市場領先的預言機解決方案，有顯著的先發優勢和主導市場份額（佔 TVS 的 46%）。

考慮到團隊的持續成長和生態系統的發展，我預計這種情況不會很快發生變化。

十、風險與審計

資產評級框架（來源：Crypto Rating Council）

代碼庫和智能合約多年來經歷了多次審核。

根據 CRC，Chainlink 在其證券框架中被授予 2/5 評級。

1/5 的分數表明在 Howey 測試下它最不可能被視爲證券。

十一、總結

總的來說，我非常看好 $LINK 和 Chainlink 協議。

有許多即將到來的看漲催化劑：

• CCIP；

• Chainlink 質押；

• 經濟學2.0；

• 機構採用；

• 生態系統不斷擴大；

• 市場狀況改善；

• 總加權分數 = 8.78

注意：我不是 Chainlink 的大使或顧問。 

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