以太坊坎昆升級蕴藏哪些Aphla投資機會?

2023-09-25 10:30 金色財經


作者:NingNing ,來源:作者推特@0xNing0x

坎昆升級(Dencun),是以太坊上海升級之後的又一次重大主網升級。

我們知道,今年3月成功部署到主網的上海升級,孕育了一波LSD和LSDfi超級行情。 $LDO  $RPL $SSV $LBR $PENDLE 等等投資標的,成爲跑贏市場的Aphla機會。

所以市場自然會有預期,坎昆升級也會帶來一些Aphla投資機會。

不過在討論有哪些Aphla投資機會之前,我們先簡單了解一下坎昆升級。

一、什么是坎昆升級?

即將到來的坎昆升級,分爲兩個部分:Deneb側重於共識層(CL),Cancun則針對執行層(EL)。

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根據以太坊核心开發者蒂姆-貝科(Tim Beiko)提供的一份說明,坎昆會議包括五項關鍵的以太坊改進提案(EIP),旨在擴大數據存儲和降低成本。它們是:

--EIP-4844 :爲全面實施 Danksharding 搭建舞台,增強可擴展性。

--EIP-1153:降低鏈上數據存儲成本,優化區塊空間。

--EIP-4788:改善跨鏈橋和Staking池的結構。

--EIP-5656:對以太坊虛擬機(EVM)進行細微代碼修改。

--EIP-6780:移除 SELFDESTRUCT,該代碼可能會終止智能合約。

這次升級最重要的特性是EIP-4844,它引入了Proto-Danksharding,這是實現完全 Danksharding 的一個過渡階段,通過利用數據 "blobs",預計將顯著降低氣體費用並提高交易吞吐量。

blobs即“二進制大對象”,是一種用於存儲大型數據的數據類型。

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EIP-4844的實現方案,是增加一個新的TX類型blob TX,專用於存儲L2 Rollup到以太坊主網Beacon鏈共識層。blob在那裏保存3周之後,被丟棄到IPFS等去中心化存儲網絡或者Alchemy等Web3數據服務商。

單個blob的存儲空間爲128KB,EIP-4844初識設置爲1個區塊外掛4個blob,未來會擴展至64個。

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二、坎昆升級有哪些作用?

坎昆升級爲以太坊主網帶來實質性的好處,包括:

--增強可擴展性:Proto-Danksharding 的引入將有助於以更快的速度處理更大量的交易,從而增強將以太坊作爲DA層和安全性保障的L2項目。

--降低Gas費:通過利用數據 "blobs "和實施 EIP-4844,坎昆升級能夠大幅降低L2 交互的Gas費。

--加強安全性:借助 EIP-6780 ,網絡的安全基礎設施將得到加強,從而保護用戶數據和資產。

--高效數據存儲:EIP-1153 將優化以太坊鏈的數據存儲,提高運營效率和成本效益,這對依賴於優化數據管理的L2來說是一大福音。

--增強跨鏈橋連通性:通過 EIP-4788 升級,不同鏈之間的互操作將更加順暢和安全

--技術創新:通過 EIP-5656 引入的細微代碼修改,爲未來的技術進步奠定了基礎,有可能推動L2的創新。

三、受益於坎昆升級的板塊有哪些?

--以太坊。坎昆升級將使以太坊網絡更具適應性、安全性和用戶友好性,鞏固其在Web3領域的地位。

--L2們。坎昆升級在大幅度降低L2們交互Gas費的同時,還可以加快Tx最終確認速度,極大地提升用戶體驗。

--AA(账戶抽象)錢包。基礎設施層的優化,也會讓應用層收益,AA錢包也是坎昆升級的直接受益者。坎昆升級將大大降低AA錢包的創建和交互Gas費,提升交互確認速度(AA錢包的一大痛點),改善用戶體驗。

--跨鏈橋。跨鏈橋主要受益於EIP-4788 升級,EIP-4844也會降低跨鏈橋的使用成本。

--去中心化存儲網絡。EIP-4844部署之後,blob數據最終將永久保留在IPFS等去中心化存儲網絡,這些blob對MEV機器人、做市商、數據公司等機構來說是金礦,會爲去中心化存儲網絡帶來一些新的價值。

四、如何構建坎昆升級投資組合?

首先我並不認爲,因爲上海升級帶來了一波行情,所以坎昆升級就一定也會帶來一波新的行情。

坎昆升級行情能否成立,受到美聯儲貨幣政策周期、比特幣減半周期、季節性周期、風險事件等等因素的約束。

構建投資組合的核心技巧,是在賠率和盈虧比之間尋找到適合自己的平衡點。

在9月構建坎昆升級投資組合,應該是基於此時建倉賠率≈50%、盈虧比>3而做的決定

構建坎昆升級投資組合時,可供選擇的投資標的有:

--坎昆升級最大受益者 $ETH 。重倉配置。

--L2項目中的 $ARB  $OP 。它們是市場共識的坎昆升級受益者。Price In程度相比其他標的要高。

--跨鏈橋中龍頭 $RUNE $AXL $STG $CELER $SYN 。現在爲市場所忽視。如果坎昆升級之後,跨鏈橋的gas費和確認時間有超預期的提升,該板塊將有可能獲得Alpha收益。

--AA錢包 $TWT $SFP  $C98 。預計AA錢包的交互體驗也會受益於坎昆升級,也許會出現超市場預期的改善。可惜錢包一直不是很被主流資金關注,輕倉配置。

--去中心化存儲網絡 $FIL $AR 。市場幾乎完全忽視了去中心化存儲網絡也會受益於坎昆升級,也不確定市場最終會不會認可和接受這個事實。

大家可以根據自己的情況選擇適合自己的標的,搭配出一個投資組合。如果懂代碼的話,可以再使用有效組合方法優化一下投資組合的倉位比例。

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