加拿大央行按兵不動,加息暗示和油價或抑制美元/加元
2023-09-06 14:52 admin
加拿大央行最新決議宣布維持利率不變,但是可能進一步提高利率的暗示疊加強勢油價抑制美元/加元的漲勢。關注美元/加元能否上破1.3630-70區域阻力,若成功將迎來更大上漲空間。
美/加會突破阻力區域迎來大漲嗎?交易員該如何把握突破行情?
加央行9月份貨幣政策聲明:
加拿大央行今天將隔夜利率目標保持在5.0%,銀行利率保持在5.25%,存款利率保持在5.0%。加拿大央行在繼續其量化緊縮政策。
發達經濟體的通脹率繼續下降,但核心通脹指標仍舊高企,主要央行仍專注於恢復價格穩定。2023年第二季度,全球經濟增長放緩,這在很大程度上反映了中國經濟的大幅放緩。隨着房地產行業的持續疲軟削弱信心,中國增長前景已經轉弱。在美國,由於強勁的消費者支出,經濟增長強於預期。在歐洲,服務業的強勁支撐了經濟增長,抵消了制造業持續萎縮的影響。全球債券收益率上升,反映出實際利率上升,國際油價高於7月份貨幣政策報告中的假設。
加拿大經濟已進入增長疲軟期,這是緩解價格壓力所必需的。2023年第二季度經濟增長大幅放緩,年化GDP下滑0.2%。這反映出消費增長明顯減弱,住房活動下降,以及該國許多地區野火的影響。由於更高利率的影響抑制了更廣泛借款人的支出,家庭信貸增長放緩。在政府支出和商業投資的推動下,第二季度最終國內需求增長了1%。勞動力市場的緊張狀況繼續逐步緩解。然而,工資增長率仍保持在4%至5%左右。
最近的CPI數據表明,通脹壓力仍然是廣泛的。在6月份降至2.8%後,7月份CPI通脹率上升至3.3%,平均接近3%,與央行的預測一致。隨着最近汽油價格的上漲,預計CPI通脹在短期內會更高,然後才會再次緩解。核心通脹的同比和三個月指標目前均在3.5%左右,這表明近期基礎通脹幾乎沒有下降勢頭。高通脹持續的時間越長,高通脹根深蒂固的風險就越大,恢復價格穩定就越困難。
最近有證據表明,經濟中的過度需求正在緩解,鑑於貨幣政策的滯後效應,理事會決定將政策利率保持在5%,並繼續使銀行的資產負債表正常化。然而,理事會仍然對潛在通脹壓力的持續存在感到擔憂,並准備在必要時進一步提高政策利率。理事會將繼續評估核心通脹的動態和CPI通脹的前景。特別是,我們將評估過度需求、通脹預期、工資增長和企業定價行爲的演變是否與實現2%的通脹目標一致。加央行仍然堅定地致力於恢復加拿大人的價格穩定。
強勢美元或帶動美元/加元上行,但面臨兩大逆風
美元/加元近期在強勢美元的主導下處於升勢,就在加拿大央行今天公布利率決議之際,美國方面向好的經濟數據對美元/加元形成上漲提振。
數據顯示,美國8月ISM服務業PMI結果爲54.5,強於預期值52.5和前值52.7。尤其提振美元的是與通脹和就業相關的分項指標——ISM服務業價格指數由56.8反彈至58.9,ISM服務業就業指數由50.7回升至54.7。
盡管強勢美元主導下美元/加元或將延續升勢,但應該警惕兩大逆風帶來的拖累影響。
逆風之一是剛剛加拿大央行利率決議的暗示,盡管本次保持政策利率在5%不變,但政策聲明表示“仍然對潛在通脹壓力的持續存在感到擔憂,並准備在必要時進一步提高政策利率。”
除了進一步加息的可能性不利美元/加元之外,油價強勁是另一項逆風。由於加拿大是原油出口大國,而沙特和俄羅斯提振油價的措施不斷,加元將受到強勢油價的支持作用,從而可能給美元/加元的上漲帶來不利。
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美元/加元走勢技術分析:關注1.3630-70區域阻力
日圖顯示,美元/加元正在挑战關鍵阻力區域——1.3630-70,該阻力區域由今年3月以來一系列震蕩高低點構成,若成功上破匯率可能打开進一步上漲空間,往上將看向1.37/1.38等水平。
但是,如果上破阻力區域失敗而回落,則下方支持關注1.36/1.355以及1.35等水平。 (可關注作者推特 @Legen_DailyFX )
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