簡報

2023 年上半年，美聯儲 3 次加息，聯邦基金利率目標區間達到 5%-5.25%，爲 2007 年 8 月以來最高，全球市場對流動性收緊的擔憂進一步加劇。 盡管 ChatGPT 引領了一波 AI 浪潮，導致英偉達市值突破 1 萬億美元、納斯達克再創新高，但這些對加密行業的影響有限。

目前加密貨幣總市值爲 1.22 萬億美元，較年初上漲 47%，而 BTC ETF 可能獲批的利好消息刺激 BTC 價格一度突破 3 萬美元大關。 但由於近期 SEC 對 Coinbase 和 Binance 的監管，加密貨幣市場的恐慌情緒一度蔓延，加密貨幣行業革命的下一個範式尚未到來。

沒有一個生態系統能夠完全免受宏觀經濟和市場波動的影響，雖然加密行業還沒有完全走出熊市，但 Polkadot 在 2023 年上半年表現出色，Polkadot 社區正在共同打造一個全新的、敏捷的 Polkadot。

• Polkadot 的开發者活動保持行業領先，活躍账戶和社區指標持續增長。

• 活躍提名池數量翻倍，網絡的去中心化性和穩健性進一步提高。

• OpenGov 於 6 月中旬在 Polkadot 上线，以更加去中心化和高效的方式優化鏈上治理。

• XCM V3 已成功合並到 Polkadot 代碼庫中，並將支持許多高級功能，以及 XCM 傳輸的顯着增長。

• Polkadot完成7次無縫無分叉升級，主網保持平穩運行。

• 鏈接 Polkadot 和 Kusama（簡稱“Dotsama”）中繼鏈的平行鏈有 82 條，近 560 個項目部署在 DeFi、基礎設施、NFT 市場、遊戲、社交平台等賽道，數量正在穩步增長。

• Gavin Wood 剛剛在 Polkadot Decoded 2023 上重新定義了下一代 Polkadot。Polkadot 將是一台無處不在的超級計算機，它將基於更精細的區塊空間而不是鏈式架構，專注於構建以應用程序爲中心的中間件和彈性應用程序 平台，以及更靈活的方法來分配和調度核心計算資源。

第 1 部分：主網概述

2023 年上半年，波卡主網整體運行穩定，活躍驗證人數量仍爲 297 人（驗證人總數 979 人）。 DOT 用戶账戶數量較 2022 年底增長約 22%，近 7 天活躍账戶超過 6 萬個，反映出上半年以來 Polkadot 網絡整體使用情況良好。

值得一提的是，去年第四季度提名池的推出極大地刺激了 Polkadot 的活躍账戶，截至本文撰寫時，活躍提名池已達 129 個，累計池成員數量爲 11,629 名，較截至發稿時的數字大幅增長。 去年年底（64 個提名庫，3,500 名庫成員）。 在提名池中，成員受到的限制要少得多，並且對其質押獎勵也有更多的控制權。 提名池讓更多用戶能夠參與 Polkadot 原生質押，也讓 Polkadot 的質押更加去中心化。

此外，今年迄今爲止，Polkadot 主網已完成七次無縫、無分叉升級，迄今爲止總計近 60 次。 相比之下，以太坊在 2022 年全年完成了 3 次硬分叉升級，使得 Polkadot 網絡的可升級性更加明顯。

圖1：2023 年上半年 Polkadot 網絡關鍵指標 / 來源：Subscan

第 2 部分：核心技術更新

XCM（Cross-Consensus Message）是一種用於共識系統之間通信的消息格式和語言，是 Polkadot 跨鏈互操作實現的核心技術之一。 XCM 通過爲區塊鏈提供標准消息傳遞格式來實現復雜的跨共識交互，從而實現區塊鏈之間的無縫通信。 Polkadot 於 2022 年 5 月正式推出 XCM，實現了平行鏈之間的通信，該技術是最安全的資產跨鏈轉移方法之一。

2023 年上半年，Polkadot 正式上线 XCM v3。 與 v2 相比，有幾個關鍵的進步，例如通過橋接連接到外部生態系統的能力，以及多跳設置、跨鏈 NFT、遠程鎖定等新功能。XCM v3 的推出標志着功能的全面實現 XCM 的准備就緒，Polkadot 的互操作性、可擴展性和可編程性將進一步提高。

隨着 XCM v3 的推出，Polkadot 平行鏈加速了 XCM 通道的採用。 截至本文撰寫時，累計 22 條 Polkadot 平行鏈已开通 137 個 XCM 跨鏈通道，中繼轉账 258,689 次，較 2022 年底增長約 60%。

Moonbeam、Acala、Parallel、Interlay 和 Astar 是 Polkadot 中使用 XCM 最活躍的平行鏈。 其中，Moonbeam 开通的平行鏈通道數量最多，有 24 個，總共連接 12 條平行鏈，而 Moonbeam 和 Acala 之間的 XCM 通道是傳輸消息最多的通道，累計產生 16,779 筆傳輸。

Kusama 是 XCM 技術的早期採用者，迄今爲止，累計 27 條 Kusama 平行鏈开通了 182 個 XCM 跨鏈通道，中繼了 264,230 筆轉账，較 2022 年底增長了 41%。 Moonriver、Bifrost Kusama、Parallel Heiko 和 Kintsugi 是 Kusama 上使用 XCM 最活躍的平行鏈。 Karura 和 Bifrost 之間的通道使用頻率最高，累計傳輸次數爲 28,345 次。

圖2：XCM 轉账排名前 5 的 Polkadot 平行鏈 / 來源：Subscan

圖3：XCM 轉账排名前 5 的 Kusama 平行鏈 / 來源：Subscan

第三部分：去中心化治理進展

OpenGov 是 Polkadot 生態系統的下一代區塊鏈治理系統。 OpenGov 解散了理事會集體和技術委員會，在維護安全的同時創建了更加民主和开放的鏈上治理流程。 相比 Governance v1（舊的治理體系），OpenGov 的公投機制更加靈活、門檻更低、效率更高。

OpenGov V2 治理系統已在 Kusama 上成功運行了六個多月（去年 11 月上线）。 事實證明，OpenGov 可以顯着提高治理效率。 在 Gov1 中，最快每 28 天只能處理一次公投，而在 Polkadot OpenGov 中，可以在 10 個以上軌道並行處理公投，不同軌道可處理的公投容量從 1 到 1000 不等 （例如 Root 的容量爲 1，ReferendumCanceller 的容量爲1000）。

截至撰寫本文時，Kusama 生態系統內已處理/正在處理的累計公投數量爲 228 起，其中 55 起被拒絕，134 起已執行，11 起已批准，3 起正在決定，其余爲已取消和超時狀態。 公投提案類型包括Stake、Treasury、Whitelist等。

圖4. Kusama公投遍布 13 個軌道 / 來源：Subsquare

根據波卡第 121 號公投決議，OpenGov V2 治理系統於 6 月 15 日在波卡上线。截至發稿，波卡社區已累計發起 46 條提案，覆蓋 9 個賽道類型（與 Kusama 一樣，波卡 OpenGov 支持 總共 15 個軌道類別），其中中等支出類別的提案數量最多（接近總數的 44%）。 由於 28 天的投票周期尚未結束，所有這些公投目前正在進行中。

圖5：Polkadot 公投分布在 9 個軌道 / 來源：Subsquare

隨着 OpenGov 在 Polkadot 和 Kusama 的推出，使用國庫資金的決定權從理事會和技術委員會移交給了 DOT 持有者，這自然就實現了治理的去中心化。 整個社區對治理的關注和討論有所增加，一些社區成員开始主動改進和審核治理流程，以便 OpenGov 能夠更加平穩、合理地運行。 隨着時間的推移，波卡公投提案的數量也會增加，Polkadot 治理的民主化程度也會不斷增長。

第四部分：平行鏈的开發

4.1 平行鏈整體拍賣及運營

值得注意的是，Polkadot 上首批平行鏈如 Moonbeam、Acala、Astar、Parallel、Clover 的首輪租約將於今年 10 月到期。 Acala 和 Moonbeam 已經成功續籤租約，將網絡的區塊生產能力延長至 2025 年第二季度。其他項目未能及時續籤租約將影響網絡生產區塊的能力。 鑑於 Polkadot 平行鏈槽位拍賣頻率整體下降以及新項目不斷申請平行鏈槽位的事實，未來幾個月對 Polkadot 平行鏈槽位的競爭可能會加劇。

據 Parachains.info 統計，累計共有 190 個項目宣布參與 Dotsama 平行鏈拍賣，其中 128 個項目已完成基於 Rococo（Dotsama 平行鏈測試網）的跨鏈消息測試，85 個項目已完成跨鏈消息測試。 參與了平行鏈拍賣，截至撰寫本文時，Dotsama 生態系統迄今已有 82 條平行鏈在线。 具體來說：

• Polkadot 已成功完成 44 平行鏈插槽拍賣，目前擁有 43 條平行鏈，累計鎖定超過 1.33 億個 DOT（約佔總供應量的 10%，價值近 5.8 億美元） 。

• Kusama 已成功完成 87 平行鏈槽位拍賣，目前擁有 39 條平行鏈，累計鎖定近 108,000 個 KSM，約佔總供應量和估值的 1% 超過230萬美元。 Kusama 上的平行鏈槽位租賃期較短，而且很多項目都進行了多次拍賣來續租，這就是爲什么我們看似有大量平行鏈槽位被拍賣，但目前在线的平行鏈槽位實際數量卻很少 。

從波卡平行鏈槽位拍賣各季度情況來看（如下圖），拍賣綁定的 DOT 累計數量穩步增長，而平行鏈拍賣競價的 DOT 逐漸減少，反映出平行鏈拍賣的門檻越來越低 ，這將有助於吸引更多的項目進入 Polkadot 生態，同時我們也可以看到，參與平行鏈老虎機拍賣的項目數量始終在穩步增加。

我們知道，在早期，爲了贏得平行鏈插槽拍賣，候選項目往往需要拿出很大比例的原生代幣作爲激勵，現在這種情況已經得到了很大改善。 從今年上半年的 9 個項目來看，平行鏈插槽拍賣的平均成本低於 90,000 $DOT（當前價值 380,000 美元），這將有助於吸引更多項目到 Polkadot 开發平行鏈應用。 我們還可以發現，越來越多的項目有能力通過自籌而非衆貸贏得拍賣。

圖 6：2021 年第 4 季度至 2023 年第 2 季度 Polkadot 平行鏈拍賣統計 / 來源：Parachain.info & DFG

4.2 領先平行鏈的性能

Polkadot 豐富多樣的平行鏈生態系統在 DeFi、智能合約、去中心化身份、社交媒體、遊戲、元宇宙和許多其他領域擁有廣泛的用例。 這些平行鏈不斷迭代和更新，以推動 Web3 落地。

• Astar Network，智能合約平行鏈，今年上半年已與豐田、索尼和日本鐵路網 JR 九州等大型傳統企業合作。 已有100+企業加入Astar Japan Lab計劃，Astar近期宣布推出Astar 2.0，這將進一步加速其網絡的落地應用。

• Moonbeam 仍然是一個 EVM 平台，以對开發人員友好並從以太坊生態系統中吸收大量用戶和流動性而聞名，Moonbeam 基金會的加速器計劃孵化計劃在今年上半年資助了兩位數的項目 年。

• Acala，Polkadot 上的第一個平行鏈，於今年第一季度推出了 Acala EVM+ 主網，並於最近提出了 Exodus 計劃、更新的產品路线圖和代幣經濟學，計劃建立有吸引力且可持續的流動性和生態繁榮。

• Efinity，一個 NFT 平行鏈，最近與一個名爲 Efinity Matrixchain 的新主網一起上线，這將使大規模創建和分發 NFT 變得更加容易。

根據 DeFi TVL 數據，Moonbeam/Moonriver、Acala/Karura、Astar/Shiden 和 Parallel/Heiko 等配對網絡表現最好。姊妹網絡 Moonbeam/Moonriver 在整個 Dotsama 生態中的 TVL 份額最高，爲 37.18% ，較去年底（46.62%）大幅下降，主要是由於Moonriver失去了較大的TVL市場份額（從16.33%降至6.67%）；

Acala 和 Karura（20.6%）位居第二； Astar/Shiden 和 Parallel/Heiko 兩個姐妹網絡的 TVL 量相當，其中 Astar 的 TVL 份額從去年底的 13.18% 大幅增長至目前的 18.01%。 當然，由於廣泛的市場情緒，Dotsama 的 DeFi 整體 TVL 縮水了 44%（從 2.51 億美元至 1.52 億美元）。

圖 7：Dotsama 生態系統中領先平行鏈的 TVL 份額/來源：Defillama

從應用協議量來看，Moonbeam/Moonriver配對網絡生態系統表現最好。 Moonbeam 和 Moonriver 都擁有 50 多個 DeFi 協議，其次是 Astar，擁有 36 個應用協議，而其他平行鏈只有不到 10 個應用協議。 與去年底相比，雖然受整體熊市的影響，各平行鏈整體 TVL 大幅縮水，但按 TVL 排名的前 10 名平行鏈榜單變化較小。

圖 8：Dotsama 生態系統中排名前 10 的 TVL 平行鏈 / 來源：Defillama

第五部分：生態系統激勵

Polkadot 國庫

波卡金庫在 2023 年上半年繼續保持高度活躍。治理 1 的 301 項提案中有 95 項（佔總數的 32%）是今年發起的，超過 2022 年同期的 57 項。其中 52 項 提案（95 項中的近 55%）已獲得批准和授予，自今年年初以來，財政部已累計爲批准的提案分配了 139.7 萬 DOT（712 萬美元），每項提案平均收到約 27,000 $DOT（價值約 138,000 美元）。 資金已用於各種舉措，包括基礎設施和應用程序部署、社區活動以及提供流動性。

Polkadot Treasury 是通過通貨膨脹/區塊獎勵、交易費用、削減、質押效率低下等產生的鏈上資金的集合。通貨膨脹是主要收入來源 (98.9%)，比率約爲 6.8%，代幣燃燒 佔財政支出的大部分，約佔 65%。 截至 2023 年上半年末，財政部已有近 4600 萬美元 DOT，價值約 2.4 億美元，且資金仍然充足。

圖 9：Polkadot Treasury 持有的增量資金 / 來源：Dotreasury

隨着 OpenGov 的推出，提案投票執行和國庫資金分配的效率將大大提高，鏈上治理將進一步自動化和民主化。 當然，提案通過數量的增加也可能伴隨着投票賄賂、資金濫用等一系列問題，這將對提案質量審核和國庫資金管理提出新的挑战。

5.2 Web3 基金會

Gavin Wood 創立的 Web3 基金會持續推進生態系統激勵計劃，資助與 Polkadot、Kusama 和 Substrate 相關的軟件开發和研究工作。 迄今爲止，Web3 基金會已實現了超過 500 個項目資助的歷史性裏程碑。 據官方披露，2023 年迄今共有 82 個項目獲得資助，比 2022 年第一季度和第二季度同期的 68 個項目增加了 21%。 上半年，Web3 基金會資助的項目數量仍然很高。

Fig.10. Number of Projects Funded by Web3 Foundation Grant from Q1 19 to Q2 23 / Source: GitHub

5.3 其他基金 

爲了刺激網絡的整體增長和大規模採用，一些領先的平行鏈在今年上半年推出了贈款和加速器計劃。 例如，Moonbeam 通過社區公投的方式發放了 2023 年春季第一期生態系統補助金，並於今年 4 月首次採用快照投票方式進行投票，獲獎項目包括 DAM Finance、BeamSwap、StellaSwap 等。Astar 和 Sony 聯合推出Web3孵化計劃，探索Web3商業化的可能性，吸引了近 200 個項目注冊並提交申請。 目前，孵化項目第一批評選已結束，共有 19 個優質項目入選並獲得孵化資格。

第 6 部分：生態系統資金

據 RootData 統計，截至 2023 年 5 月，加密行業已披露 519 輪融資，融資總額達 38.9 億美元，遠低於 2022 年同期融資額 185.1 億美元，同比下降約 79%。 2023 年第一季度籌集的 23.2 億美元也較 2022 年第四季度籌集的 34.6 億美元大幅下降，環比下降 33%。 近期融資輪次和融資金額均創2021年以來新低。

圖 11：2021 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度的加密貨幣融資趨勢 / 來源：Rootdata 和 DFG

這表明，加密行業進入熊市周期後，一級市場融資節奏斷崖式下跌，VC 相對謹慎，並未積極參與。 另一方面，一二級估值倒掛使得二級市場比一級市場更受投資者青睞。

盡管行業整體資金短缺，DFG 和 AU21 仍然是 Dotsama 生態系統的堅定支持者，迄今爲止，其投資組合中已有超過 50 個和 40 個 Dotsama 項目。 NGC Ventures 和 Hypersphere 也投資了30多個項目。 此外，Polychain、Coinbase Ventures、Hashkey 等大型知名機構也以兩位數的項目投資該生態系統。

圖 12：風投支持的 Dotsama 項目數量 / 來源：DFG & Parachains.info

第 7 部分：生態系統地圖

根據 dotinsights 數據，目前 Polkadot 和 Kusama 生態中累計有 558 個項目/應用，涵蓋 29 個子類別和幾乎所有加密市場細分領域。

具體來看，應用數量最多的是 DeFi，有 137 個，其中包括：

• 最大的原生 DEX 項目：ArthSwap（TVL $1133萬美元）、HydraDX（TVL $1070萬美元）、StellaSwap（TVL $582 萬美元）、Solarbeam（TVL $450 萬美元）等。

• 原生借貸項目 Moonwell Artemis (TVL $3,417 萬美元)、Moonwell Apollo (TVL $3.63M $3.63M)等。

• 原生流動性質押項目，例如 Bifrost Stake（TVL 1,319 萬美元）、Algem（TVL 912 萬美元）和 Acala Liquid-Stake（TVL 1,095 萬美元）。

除了 DeFi 之外，這些項目也脫穎而出：

• 基礎設施項目包括 Tanssi Network、Sumi Network、Ternoa、Crust Network、Bit.Country、RMRK、t3rn 等。

• 錢包項目包括 SubWallet、Talisman、CLV Wallet 等。

• 工具和數據項目包括 Subsuqid、Subquery、dotinsights 等。

• SocialFi 應用程序，例如 Subsocial、Zeitgeist、PublicPressure、Saito 等。

• NFT交易市場包括 Unique Network、Singular、Beatport等。

• 遊戲平台包括 Ajuna、Moonsama、Moonfit等。

值得指出的是，下圖中的同一個項目可能會被劃分爲不同的類別，因爲許多項目涵蓋了廣泛的產品和業務。 例如，Subsquid 和 SubQuery 都爲 Polkadot 生態提供 Web3 數據索引解決方案，屬於數據和工具類別。 Bit.Country 是一個元宇宙即服務 (MaaS) 平台，支持用戶在其上創建元宇宙和遊戲，屬於基礎設施、SocialFi 和元宇宙。

圖13：Dotsama 生態系統圖 / 來源：dotinsights

相比去年底的 544 個項目，2023 年上半年 Polkadot 項目總數並沒有太大增長，但更多商業案例的出現向我們展示了 Polkadot 在大規模採用和商業化方面的巨大潛力，如下 ：

• 社交網絡應用程序 MeWe 正在採用基於 Polkadot 構建的Frequency 平行鏈，爲其 2000 萬用戶帶來基於區塊鏈的自主主權身份。

• Mythical Games 是排名第一的遊戲區塊鏈，也是每月 NFT 銷量排名前四的區塊鏈，它正在離开以太坊，在 Polkadot 上推出其新的 Mythos 生態系統。

• Beatport 是面向 DJ、制作人和粉絲的電子音樂領域的全球領導者，它與 Aventus 合作推出了 Beatport.io，這是一個將電子音樂文化引入 Web3 的數字收藏品市場。

• 著名會計師事務所之一德勤宣布整合 KILT 和 Polimec 區塊鏈技術，發行可重復使用的數字憑證，支持 KYC 和 KYB 流程，從而實現數字資產的全球籌款。

• 領先時尚品牌 DUNDAS 通過與 Unique Network、Polkadot 和 UME Studio 合作，將下一代 NFT 帶給世界各地的時尚愛好者。DUNDAS 是一個受歡迎的女裝設計師服裝品牌，以將時尚與現代技術相結合並爲諸如 碧昂斯、瑞茜·威瑟斯彭、奧利維亞·王爾德、瑪麗·J·布萊姬等等。

• Web3 媒體先驅 PublicPressure 和 KILT Protocol 在 SXSW 上宣布使用 KILT 的基礎設施來發布公共憑證來驗證 NFT 收藏並登錄 PublicPressure 市場。

第 8 部分：社區趨勢

8.1 开發活動

2023 年至今，Polkadot 的开發者活躍度持續上升，上半年累計开發活躍度達到 81,815 個。 與去年同期相比，开發活躍度持續增加，在主流公鏈中排名第二。 Cardano 仍以 81,890 項开發活動排名第一，但與 2022 年底相比，領先優勢有所縮小。以太坊和 Cosmos 分別排名第三和第四，過去六個月累計开發活動分別爲 56,000 和 54,000 項。

圖 14：截至 2023 年 6 月 20 日的开發者活動 / 來源：Santiment

8.2 社區指標

2023 年上半年，加密貨幣總市值從年初的 8318 億美元增長到如今的 12231 億美元，漲幅達 47%，扭轉了之前因 FTX 崩盤而造成的損失，但下一個範式革命驅動的牛市將在 加密行業尚未到來。

上半年波卡 Twitter 粉絲增長 2%，超過 140 萬； Reddit社區成員從2022年的80,500人增加到2023年上半年的81,100人。Youtube頻道訂閱者數量增加2%，達到48,600人。 Polkadot 的社區指標隨着加密行業的復蘇而穩步增長。

第九部分：未來展望

2023 年上半年，Polkaot 繼續推動網絡發展和生態擴張。 在過去的六個月中，Polkaot 成功推出了 9 個額外的平行鏈（使總數達到 43 個），上线了最新版本的治理系統 OpenGov，並繼續推動 XCM 的採用，XCM 的使用量正在穩步增長， 多個 XCM 通道，並實現了 7 個無分叉運行時升級，此外 Polkadot 項目還披露了與傳統知名公司的多項業務合作關系。

在 Polkadot 的未來路线圖上，值得注意的开發模塊包括 XCM V3、OpenGov 和系統平行鏈的持續迭代。看到 Polkadot 創始人 Gavin Wood 在 Polkadot Decoded2023 會議上提到的構建敏捷的 Polkadot 也很令人興奮 ，以應用程序爲中心的彈性平台，這將有助於鞏固 Polkadot 开發者社區作爲創新中心的地位，也許很快我們就會看到一個新的 Polkadot 生態系統。

• XCM V3：跨共識通信（XCM）版本 3 的格式已合並到 Polkadot 代碼庫中，這個新版本支持許多高級功能，包括橋接、跨鏈鎖定、交換、NFT、條件、上下文跟蹤和 更多的。 XCM V3 隨後的廣泛採用將爲 Polkadot 生態帶來更多新的用例和機會。

• OpenGov：繼 Kusama 和 Moonriver 成功上线後，OpenGov 於 6 月中旬在 Polkadot 正式上线，預計將在 Polkadot 及整個 Dotsama 生態系統中廣泛使用，進一步提升這些生態系統的治理效率和去中心化。

• 敏捷Polkadot：Gavin提出應該改變Polkadot Core（指Polkadot的整個計算資源，類似於CPU）的分配。 與現有的 Lease 和 Slots 不同，Polkadot Core 的租賃和使用將更加靈活、貼近市場。

• 以應用程序爲中心的中間件：Polkadot 將基於以應用程序爲中心的中間件而不是以鏈爲中心的中間件，並將通過系統鏈而不是中繼鏈來托管 dapp。 這部分將介紹一些新的架構，例如 Accord（跨鏈的選擇性加入條約）、Hermit Relay、Project CAPI 等。

• 彈性應用平台：Polkadot 正在通過 ZK 原語、Sassafras 共識（一種新的無分叉區塊生產共識）、輕客戶端的大規模採用、節點間 Mixnet 和人類去中心化等共同創建彈性系統。

綜上所述，隨着 Dotsama 生態中核心技術和平行鏈的不斷發展，完善的功能和基礎設施將陸續推出，最終將吸引更多的應用協議和項目，出現更多Web3商業化的成功案例，而Polkadot正在 一步步實現 Gavin Wood 所設想的無所不在的超級計算機的宏偉愿景。 因此，DFG 依然堅定看好 Polkadot 生態，以及來自 Gavin 和 Parity 團隊的革命性底層技術和經濟系統設計，並期待下一代全新的 Polkadot 繼續給加密世界帶來更多驚喜。

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