以太坊還行不行？

2024-09-05 12:26 不確定思維

來源：不確定思維

剛跟一個朋友通電話，核心話題是以太坊還行不行？
我的結論是：行 ，簡單總結，行業未來可期，爆發需要時間。

簡單記錄下自己說的邏輯：

L2是失敗的還是正確的，我覺得是正確的：

  • 從公鏈這個敘事看，這個周期幾乎沒有新的L1發布

  • 以太坊的模塊化L2方向，幾乎阻止了新公鏈的產生

  • 大企業發鏈（如索尼）幾乎都是基於以太坊生態基礎設施的L2

  • 老的新公鏈所剩無幾，能打的就只有solana

問題變成L2分走了流動性，降低以太坊捕獲價值能力，我的結論是這只是暫時的表象：

  • 這個問題僅僅是在場內流動性不足的情況下產生的

  • 17的愛西歐大量同類項目，最後收斂到每個賽道頭部只有幾家

  • 21的流動性挖礦大量項目爆發，最後每個細分賽道留下的也只有幾家

  • 現在的L2百家爭鳴，也會是一個先爆發後收斂的過程，流動性只會在少數幾個鏈聚集

  • 同時以太坊最終也會解決互操作的問題（op stack目前也有了互操作方案）

手續費降低的蝴蝶效應還沒顯現，但最終會促成大規模應用的爆發：

  • 之前用戶在鏈上手續費貴，錢包門檻高，只有足夠的賺錢效應才能吸引到一些用戶上鏈

  • 目前以太坊的手續費已經極大降低，鏈上轉U甚至比波場還低一個數量級

  • 在L2上手續費更低，這會促進很多新的應用形態發生，產品補貼10U夠用戶操作1萬次

  • 再加上抽象账戶尤其社交恢復之後的大範圍應用（交易所已經普及一遍），用戶完全不需要擔心账戶安全和門檻

  • 好用的基礎設施加上不需要用戶支付的手續費，會有非常多傳統web2到上面找機會，就會有新的形態發生

另外還有一個繞不過去的BTCFi和solana的競爭問題：

  • 首先個人覺得BTCFi未來大規模還是會基於以太坊來做，這本身是強化以太坊公鏈敘事

  • 像應用市場的發展，不可能只有蘋果，那蘋果和安卓未來會佔多少份額，這個需要個人的判斷

  • 如果solana也行爲啥不拿solana，這個還是個人信心問題，拿個5年不動，哪個能心態更好，拿得更穩

加密行業未來如何的問題：

  • 賭性和灰產是基本盤，首先基本盤一直會在，加密不可能死

  • 從趨勢上看，傳統金融已經在滲透鏈上業務，大公司也在做自己的產品

  • 未來的周期或許跟之前不同，以前faB太容易賺錢，誰還做產品

  • 這個周期可能會是一個轉折點，讓人們意識到直接faB不行了，會慢慢有更多人愿意做底層賺錢的產品

  • 在openai3.5沒出來前，英偉達的基礎設施已經很好，iphone4之後幾年才出來微信，這些都需要時間的積累和試錯

  • 如果偏要加個時間，個人覺得5-10年會迎來爆發期

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標題：以太坊還行不行？

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