上周五收盤，二季度市場以風險情緒的進一步推高落下帷幕。標普500指數收於14個月以來的最高水平，納斯達克指數錄得連續兩個季度上漲。近期市場情緒的廣泛改善表明市場已經出現整體性上漲，這是由於經濟數據的回升打消了部分衰退擔憂，讓此前對經濟前景敏感的板塊收獲補漲行情。標普500指數錄得自今年2月份以來的最高水平。

恆生指數危機中酝釀大機遇！熊市2023年是否有轉機？

小盤股也出現一些上漲跡象，羅素2000指數重測2023年6月份的近期高點1900。截至目前，其RSI指標維持在50上方，且在上周錄得更高的低點，這讓指數的整體趨勢仍維持向上。1900成爲最近的阻力位，漲破這一水平則將刺激指數創出新高，並可能爲下一步重測2000心理關口鋪平道路，此處爲其年度至今的高點。

來源：IG

經濟數據方面，市場參與者似乎對美國核心PCE數據降溫而感到欣慰。最新數據顯示核心PCE爲4.6%，低於預期的4.7%，更引人注目的是，核心服務業（剔除住宅部分）PCE月率降至10個月新低。作爲曾被聯准會認可爲衡量通脹的關鍵指標，核心PCE數據朝有利方向進展讓聯准會有更多空間考慮在7月份會議後暫停升息。聯邦基金期貨繼續押注聯准會將最後一次升息25基點，隨後將結束加息周期。

美元在上周五卻並未受到美國通脹數據的提振，盡管美債收益率維持堅挺，但美元指數下降0.45%。這讓黃金價格從近期的拋售中略有反彈（上漲+0.53%），而白銀價格試圖守住200日均线。本周，即將到來的美國獨立日假期可能將讓本周市場开盤表現清淡，但可以關注今晚將公布的美國ISM制造業數據。

亞市概覽：恆生指數反彈上漲

亞太股市今日开盤表現積極。截止撰稿，日經225指數收盤上漲+1.62%、澳洲ASX指數+0.66%。中國股市方面，香港恆生指數+1.90%，恆生科技指數+3.27%，上證綜合指數+1.24%。在經過此前技術面超买回調後，日經指數在日线圖上錄得新的低點，但長下影线表明在32300一线存在一些“逢低买入”的买盤。目前價格距離2023年6月份高點僅相差1%，未來幾天關注價格能否向上創出新高，倘若如此將表明整體的上漲趨勢回歸。

亞太地區的財經日歷方面近期迎來一系列PMI數據公布，表現不一，尤其是日本６月份制造業PMI從前值爲50.6跌回萎縮區間，公布爲49.8。韓國PMI指數也顯示出進一步萎縮（公布爲47.8，低於前值48.4）。但今日中國公布財新制造業PMI爲50.5，高於預測的50.2，然而上周公布的中國官方制造業PMI仍在萎縮，這或許將使當局採取更多刺激行動。

截至目前，香港恆生指數走強，但上漲動能仍較爲疲軟，因爲RSI指標維持在50下方，但下降楔形形態可能推動價格出現短线上的突破。上行方面，價格需漲破一系列阻力後才能讓多頭有更大控制權，尤其是20000關口的爭奪，此處周线上爲一目均衡雲層的上軌。

來源：IG

今日關注：澳元/美元等待本周澳儲行利率決議

澳元/美元在6月中旬成功觸及3月份高點，但在澳儲行會議紀要意外釋放鴿派預期後引發澳元大幅回撤，跌至0.680下方。此前鷹派預期的大幅回落讓澳元/美元跌至關鍵的100日均线下方，RSI指標也在50下方徘徊。

隨着澳儲行將於明天公布利率決議，上周公布的澳洲通脹數據遠低於預期讓市場傾向於預期澳儲行本次會議將暫停升息，但這種猜測也可能落空，因爲市場仍然預期即使暫停升息，也僅僅是暫時的，而非緊縮的尾聲。澳元/美元目前在日线上重測下行趨勢线上的支撐0.660，但仍需等待進一步確認。上行方面，價格需要克服一系列阻力才能爲確認多頭重新掌握主動權，這些阻力包括100日均线以及0.6800。

來源：IG

（Jun Rong Yeap，IG策略師 撰寫，Leona翻譯）