巴郡上季減持蘋果-再獲許可保密新投資-這三間公司成大熱

2024-02-15 20:10 admin

巴郡連續第二季獲得美國證交會許可，暫時保密部份持股。

「股神」巴菲特旗下巴郡上季大幅減持派拉蒙及惠普，輕微減持蘋果1%；同時增持雪佛龍及西方石油。截至上季底，巴郡基金持股總規模為3,470億美元，按季增加340億美元。值得留意的是，巴郡連續第二季獲得美國證交會許可，暫時保密部分持股。市場推斷投資或涉及銀行、金融公司或保險公司，目標可能是大摩、貝萊德或安達保險。

去年4月，巴菲特表明不考慮出售任何蘋果股份，認為其是一家很棒的企業。不過在上季，巴郡減持了蘋果1,000萬股，持股比例降至5.9%；以現時持股9.05億股計，仍價值約1,666.56億美元(約1.3萬億港元)。在持有資產中佔比為50%，仍為巴郡第一大重倉股。

蘋果股價今年以來逆市累跌逾4%，美國市值最高的上市公司變為微軟。蘋果正面臨一系列挑戰，包括App Store政策面臨監管審查、中國市場銷售下滑等。市場將關注巴郡會否繼續拋售蘋果，但今次只是一次力度很小的減持。

同時，巴郡將派拉蒙的持股削減32%，令其股價盤後下跌6.07%。至於巴郡對惠普持股更削減約77%，只剩下2,280萬股。此外，巴郡將家居建造商DR Horton、保險公司Globe Life、保險和投資公司Markel及巴西信用卡處理公司StoneCo清倉。

增持方面，巴郡上季增持1,580萬股雪佛龍，令其總投資增至1.26億股，價值接近190億美元，成為公司第五大持股。巴郡又將Sirius XM大增逾3.16倍，並增持西方石油，目前已持有該公司30%股份。

值得留意的是，當巴郡進行大規模投資時會向SEC提出保密許可申請，因為不希望在完成購入前讓其他投資者蜂擁買入。根據去年公布的第三季文件，巴郡暗示祕密投資可能涉及銀行、金融公司或保險公司，因為該公司最近花費12億美元購買金融股。

根據《巴倫周刊》猜測，巴郡目標可能是大摩、貝萊德或安達保險。大摩的主要驅動力是財富管理，使其收益比銀行收益更不容易受經濟影響；目前股價是2024年預期市盈率14倍，高於同業平均水平。

至於貝萊德在行政總裁Larry Fink領導下管理良好，吸引投資資金淨流入亦位居行業前列；目前股價是2024年預期收益約20倍，股息率約2.5%。安達則是最大、經營最好的財產和意外傷害保險公司之一，而安達股價是2024年預期市盈率約11倍。

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