京東擬發最多135億元可換股債-美股盤前挫逾5

2024-05-21 20:10 admin

京東擬發售本金總額最多17.25億美元可換股優先票據。資料圖

京東(09618)收市後公布，擬發售本金總額合計15億美元(約117億港元)的2029年到期可換股優先票據，且初始買方可以選擇額外增購本金總額最多2.25億美元(約17.6億港元)的票據，即最多集資17.25億美元(約134.6億港元)。京東美股盤前急挫逾5%，現報32.9美元。

京東指，是次集資將用於「同步回購」及市場回購、海外業務拓展、供應鏈網絡完善，以及補充流動資金。有關換股債將於2029年6月1日到期，票據持有人可於到期前三個交易日轉換股份，又或到期前2年要求京東以現金回購票據。票據的利率、初始轉換率及其他條款，將於票據定價時決定。

京東解釋，「同步回購」是指向一名初始買方進行場外私下協商交易，當中向部分票據買方回購票據定價時決定的一定數量股份，京東將回購全部初始對沖股票，以吸收相關初始對沖活動，此舉將令票據買方能夠建立賣空倉位。有關同步回購規模將計入早前公布的回購計劃之中，同步回購價與今天(21日)港股收市價132元一致。

除同步回購外，京東亦可能不時在公開市場回購額外股份，資金由今次集資淨額或其他手頭現金提供。整體而言，這些回購預計通常會抵銷票據轉換時對股份持有人的潛在攤薄影響。

京東今年3月更新回購計劃，2027年3月前回購價值最多30億美元股份，而截至5月15日，已動用7億美元，新股份回購計劃剩餘金額為23億美元。而截至3月底，京東擁有現金及現金等價物為113億美元。

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