一、光瓶酒行業概述

光瓶酒，即不帶紙盒和其他外包裝、直接可以看到瓶身的酒，具有價格親民、渠道便利、高頻消費等特點。由於可以滿足普通民衆的日常白酒消費需求，光瓶酒目前仍是白酒中消費量最大的市場。

目前市面上的光瓶酒以濃香型、清香型爲主，兼有鳳香型、米香型等。以前，光瓶酒通常被看作低端酒的代名詞，但近些年，隨着國民消費升級與白酒歸真返璞趨勢，光瓶酒已逐漸撕下“低價”、“低端”、“接地氣”的標籤，價量雙重驅動光瓶酒市場規模升級。

白酒香型分類、特點及典型產品

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、光瓶酒市場提質擴容，高线光瓶酒增勢尤其突出

1、光瓶酒提檔升級，市場規模持續擴容

根據觀研報告網發布的《中國光瓶酒行業發展趨勢分析與未來前景研究報告（2024-2031年）》顯示，光瓶酒一般是指沒有外包裝盒的酒產品，在過去很長一段時間，光瓶酒往往與廉價、低質等認知掛鉤，因此被頭部酒企邊緣化，品類整體增長緩慢。隨着健康意識和品質意識的提升，消費者變得更懂酒，從“低價優先”轉向“品牌品質雙優”，光瓶酒也因此進入提檔升級的新階段。

近年來，光瓶酒行業呈現出一片繁榮景象。越來越多的消費者，尤其是那些曾經鐘情於盒裝酒的消費者，开始選擇品質更佳的光瓶酒作爲日常飲用或待客之選，這促使高线及高端光瓶酒市場不斷擴張。與此同時，各大酒企也紛紛布局這一市場，如五糧液升級了尖莊系列、瀘州老窖推出了高光和黑蓋產品、今世緣發布了高溝標樣、金種子推出了頭號種子、川酒集團推出了國標口糧酒國漿等。除此之外，還湧現了一批專注於光瓶酒的新銳品牌，其中無瓶有據就是最具創新精神的一個。

無瓶有據在去包裝化的道路上走得更遠，他們甚至去掉了玻璃瓶，轉而使用食品級塑料作爲包裝材料，進一步提升了酒的品質和性價比，滿足了消費者對更純正、更高品質酒的需求。

根據中國酒業協會的數據，光瓶酒市場規模由2014年的400億元增長至2021 年的988億元，復合年均增長率爲14%，遠高於白酒行業整體增長率2%，預計 2024年光瓶酒市場規模將達到1500億元。其增長來源一方面是隨着消費習慣回歸理性，光瓶酒搶佔一部分百元盒裝酒的市場，另一方面是以汾酒爲代表的全國性名酒通過提價、推出高线光瓶酒，不斷突破價格天花板。

資料來源：觀研天下整理

2、從低端到高端, 百元以上市場成爲新的增長點

在光瓶酒的發展歷程中，高线光瓶酒的增長尤爲引人注目。過去，光瓶酒的主流價格帶集中在30元以下，主要代表產品爲牛欄山和老村長。這些產品的核心消費人群主要集中於中產及以下的居民和農民工階層，他們對價格的敏感度較高，更依賴於渠道推力。因此，性價比和購买便利性成爲了關鍵因素。

然而，隨着消費趨勢的變化和白酒行業的進步，尤其是2021年5月市場監管總局發布的“新國標”的實施，光瓶酒的地位和形象得到了顯著提升。新國標對白酒產品品質提出了更高的要求，明確了白酒的定義和分類，並規定白酒不得使用食品添加劑。這一變革使得光瓶酒得以擺脫低端、低品質的標籤，吸引了更廣泛的消費群體。如今，白領、精英階層、學生群體、新型農民工群體以及新商務接待等各個消費階層都成爲了光瓶酒的消費者，這爲50-100元和100元以上的高线光瓶酒市場帶來了巨大的發展空間。據《2019年中國光瓶酒營銷白皮書》預測，未來百元以內的市場將被高线光瓶所佔據，而100-200元價位段將成爲名酒光瓶和品質光瓶的主流市場。

新國標前後定義對比

資料來源：白酒工業術語文件、觀研天下數據中心整理

資料來源：觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：在安徽這一光瓶酒的重要銷售市場，近年來光瓶酒的增長勢頭強勁，並呈現出向名酒產品集中、價格從10-20元向30-50元躍升的態勢。尤其在新國標的影響下，行業集中化趨勢明顯，但區域光瓶酒的發展速度並不需要過快，在營銷、品牌雙重擠壓的情況下，品類的細分，不失爲一種破局之道。

三、光瓶酒行業賽道競爭更趨激烈，市場變革在即

1、光瓶酒市場割據，牛欄山引領行業變革

光瓶酒是中國白酒的塔基，也是民生產品，歷來受到市場的關注。從名酒品牌、區域特色酒，到新晉玩家，這個賽道從不缺乏競爭者。在過去的數十年裏，有人黯然離場，也有人高調入局，使得光瓶酒市場進入了一個混战階段。

五類光瓶酒企業玩家的特徵和各自對光瓶酒升級的助力

資料來源：京東、觀研天下數據中心整理

牛欄山作爲國內光瓶酒市場的領頭羊，曾於2018年創下了12億瓶的銷售佳績，幾乎佔據了全國80%的市場份額。其對於光瓶酒領域的重視程度可見一斑，不僅布局了多款產品，還針對不同香型推出了濃香和清香型（二鍋頭）兩大系列。其中，陳釀系列是牛欄山在濃香型市場的主打產品。經過多年的系列化運作，如今已涵蓋傳統陳釀、新一代陳釀以及金標陳釀等多個子系列。

自2002年陳釀上市以來，牛欄山便在華北、東北、西北等地掀起了一股陳釀熱潮，隨後這股熱潮更是席卷全國。傳統陳釀作爲中國白酒市場銷量最大的單品，被譽爲“國民酒飲”。隨後新一代陳釀的上市進一步鞏固了牛欄山的市場地位。而2022年金標陳釀的推出，更是牛欄山酒廠的又一核心產品。

然而，面對市場的多方面挑战，牛欄山的發展態勢並不盡如人意。除了北京二鍋頭“軍團”的競爭壓力，還有汾酒、五糧液等名酒品牌的向下擠壓，以及新生代品牌如江小白和區域光瓶酒陣營的崛起，都對牛欄山形成了圍剿之勢。這主要源於三個方面：1）光瓶酒市場的消費人群基數下降，尤其是20元以內的價格帶呈現出收縮趨勢；2）新國標的實施對牛欄山的品牌形象產生了一定影響，白牛二受到行業和市場的質疑；3）光瓶酒行業的整體擴容使得消費者的選擇更加多元，從而影響了牛欄山的業績。

資料來源：觀研天下整理

2、高端化、线上化、年輕化，光瓶酒行業的轉型之道

牛欄山的發展歷程不僅僅是一個品牌的起伏，它更是中國白酒行業變遷的縮影。在激烈的市場競爭中，牛欄山憑借其獨特的策略和定位，成爲了光瓶酒市場的佼佼者。然而，隨着市場的變化和消費升級，酒企面臨着諸多挑战，如何保持競爭優勢成爲了行業內的企業亟需思考的問題。

首先，高端化成爲酒企發展的必然趨勢。在消費升級的背景下，消費者對於品質和品牌的要求越來越高，高端產品成爲了酒企獲取利潤的重要來源。近年來，越來越多的酒企开始布局高端市場，推出千元價格的產品，以期在競爭中佔據優勢。其次，“互聯網+”爲酒企帶來了新的發展機遇和挑战。當前，以牛欄山爲代表的龍頭企業仍以线下經銷商鋪貨爲主，隨着互聯網的普及和電商平台的崛起，线上线下的結合將成爲提升銷量與利潤的有效路徑。

最後，年輕化是酒企必須面對的問題。隨着年輕消費群體的崛起，他們對於品質、口感、包裝等方面的要求與傳統的白酒消費群體存在差異。爲了迎合年輕人的需求，酒企需要不斷創新和調整產品策略，加強與年輕人的互動和溝通，提升品牌形象和影響力。

四、小衆酒市場持續升溫，光瓶酒行業三大發展走向清晰可見

從行業發展趨勢來看，未來光瓶酒將有三大發展路线：

1）回歸初心，作爲大瓶酒的補充品

隨着消費市場的不斷升級，光瓶酒在大瓶酒市場的定位也逐漸發生了變化。在過去，光瓶酒主要是作爲大瓶酒的補充品出現，滿足消費者對於不同價格、品質和口味的需求。而隨着市場競爭的加劇，一些企業开始將光瓶酒作爲獨立的品類進行推廣，試圖打造出與大瓶酒不同的品牌形象和市場定位。然而，這種策略並不一定適用於所有企業。對於那些以大瓶酒爲主打產品的企業來說，光瓶酒仍然可以作爲大瓶酒的補充品，滿足不同消費者的需求。通過在包裝、品質、口感等方面進行一定的創新和提升，光瓶酒可以與大瓶酒形成一定的差異化，共同構建企業的產品线。

2）定位高端，局限於禮盒場景

與大瓶酒相比，光瓶酒在包裝上較爲簡單，因此一些企業开始將光瓶酒定位爲高端產品，通過包裝和品質的提升來吸引特定的消費群體。這種定位下，光瓶酒的市場相對較爲狹窄，主要局限於禮盒場景或者高端消費者市場。然而，這種定位需要企業在品質、品牌形象等方面進行大量的投入和宣傳，才能夠獲得市場的認可和消費者的青睞。

3）大衆小酒再探路，細分市場成爲方向

隨着消費市場的不斷細分，越來越多的企業开始將目光投向細分市場，希望通過精准的市場定位來獲得更多的消費者。在這種背景下，一些企業开始推出大衆小酒，將光瓶酒作爲細分市場的重要品類進行推廣。主要選擇的細分市場可能有三大類，一是餐飲場景小酒，如適合與火鍋風格搭配的清香小酒或與海鮮搭配的醬香小酒，可以人手一瓶自斟自飲；二是女性專屬小酒，因爲具有養顏美容、利口开胃等賣點的小酒是女性的偏愛，目前這是個空白市場亟待填補。三是養生類小酒，這個品類雖然早就有了，但是只有勁酒+毛鋪做了100億，市場容量至少200億值得進軍。只要性價比合適並且賣點突出是可以做到一定規模的。

觀研天下分析師觀點：2023年以來，“性價比”這個詞充斥着消費市場，消費者越來越注重產品的性能與價格之間的平衡，追求物有所值。在白酒市場中，“性價比IP”的打造對於酒企未來的競爭至關重要，光瓶酒作爲酒類以簡化產品，更是追求性價比的典範。（LZC）

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