前言

2023年是比特幣生態邁向新巔峰的重要一年，在數字資產和傳統市場均面臨着巨大挑战的背景下，臨近年尾，比特幣相關生態沉睡後迎來了復興。銘文的爆火雖讓部分人保持反對，但不可否認的是市場熱情也同樣爲比特幣帶來了“構建者文化”的回歸，這一發展勢頭推動了比特幣的創新浪潮，最爲出圈的是將市場對銘文高漲的熱情敘事牽引至其他公鏈間傳遞。本文將探討當前比特幣生態系統的發展方向，只對比特幣當前生態概述，不含任何投資建議。

BTC市場熱點協議

2023年Q1季度比特幣資產發行協議經歷了迅猛的發展，歷經一年至Q4季度市場呈現出了一片蓬勃發展的景象。特別是在Ordinals協議生態，以BRC20爲代表的多種代幣引發了明顯的財富效應，激發了市場的FOMO情緒，即使它僅爲添加到比特幣區塊鏈中的JSON腳本文件，但仍得到了市場的以漲服人。隨着時間的演進，更多引人矚目的協議出現了，其中包括Ordinals、Atomicals、Taproot Assets、Runes、PIPE。這一趨勢清晰地顯示出比特幣生態系統正朝着更爲多元化和創新的方向去發展，各類資產發行協議爲市場提供了更爲廣泛的選擇和更加豐富的發展機會。

Ordinals 協議(BRC-20)

圖源：Hiro

2023年1月，比特幣开發者Casey Rodarmor發布了Ordinals協議，這是一項基於比特幣的資產發行協議，包含兩個核心組成部分：Ordinals序數理論和Inscription銘刻。Ordinals 協議作者 Casey 通過銘刻的方式將內容攜帶在 UTXO 上，序數爲比特幣最小單位——2100萬億個Satoshi分配獨特的標識符。而銘刻則是將內容與未花費交易輸出（UTXO）相關聯的過程。Ordinals協議的資產發行過程就像是將信息寫入見證數據中，並用BRC20的形式以JSON格式記錄將代幣信息寫入。

BRC-20 代幣

BRC-20是由Domo於2023年3月8日創造的比特幣實驗性代幣標准，其核心概念是利用Ordinal Inscriptions中的JSON數據。通過BRC-20標准，用戶能夠輕松實現Token合約的創建（Deploy）、Token的鑄造（Mint）以及Token的轉移（Transfer）等關鍵功能。截至2023年12月18日的統計數據顯示，BRC-20賽道的總市值已經達到了6.4億美元，突顯了這一代幣標准在比特幣生態系統中的重要地位，爲數字資產的發展开闢了新的可能性。

BRC-20 交易量數據來源: GeniiData

BRC-100

BRC-100 是基於 Ordinals 構建的比特幣DeFi協議，除了本身的代幣屬性以外，BRC-100 還是一種應用協議，开發者也能基於 BRC-100 協議去設計 DeFi 等應用類的產品。據开發者MikaelBTC介紹，BRC-100引入了協議繼承、應用嵌套、狀態機模型和去中心化治理，爲比特幣區塊鏈帶來了計算能力，使構建 AMM DEX、借貸等比特幣原生去中心化應用成爲可能。

Ordinals NFT

軟件工程師Casey Rodarmor 在比特幣區塊鏈上推出了 Ordinals NFT 協議，該協議已正式上线。現在，用戶可在比特幣的最小單位 Satoshi（Sat）上創作和擁有自己的 NFT，它們使用一個隨機但符合邏輯的排序系統，使每個聰都變得獨一無二。據介紹 Ordinals NFT 與以太坊NFT相比主要有以下三點不同：

● 相關數據均存儲在比特幣網絡中，不依賴IPFS、AWS S3等外部存儲；

● Permissionless：交易可以通過PSBT以分散的方式完成，而不需要“授權”；

● 其造幣的成本與交易量成正比。

BRC-420

根據RCSV 官方 Gitbook 的介紹，BRC-420 專注將鏈上銘文模塊化，包含元宇宙標准和即版稅標准這兩個關鍵部分，分別爲元宇宙中的資產定義了开放且靈活的格式和爲創作者經濟設定了具體的鏈上協議。與 Ordinals 的其他協議都是單銘文不同的是BRC-420 協議採用多銘文遞歸組合。

Atomicals 協議(ARC-20)

圖源：Atomicals Guidebook

Atomicals，又稱原子協議，涵蓋多種資產類型，包括同質化代幣ARC20標准、NFT、Realm和Collection Containers。作爲一種基於UTXO類型的區塊鏈資產發行協議，Atomicals提供兩種鑄造方式，即去中心化鑄造和直接鑄造。去中心化鑄造方式引入了Bitwork Mining，這是一種基於PoW（工作量證明）模式的鑄造方式。該協議將比特幣最小單位Satoshi作爲發行資產的最小單元，當前ATOM的最小可拆分單位爲546，並最小可將546個ATOM進行出售或轉移。

Atomicals協議與Ordinals在資產交易排序方面不同的是，它不依賴於第三方排序器，可用於創建（鑄造）、轉移及升級各種數字物品，包括原生NFT、遊戲、數字身份、域名和社交網絡。此外，該協議還支持創建可互換的代幣，其代幣名稱爲ATOM（與Cosmos的ATOM不同，僅是名稱相同）。

近期，創始人Arthur在12月13日的採訪中分享了他對於元協議（Meta-Protocols）的看法。他認爲元協議是一種全新的方法，允許开發人員創造自己的數據結構和規則，而不受限於使用已存在的嚴格結構。代表元協議的協議，如Atomicals Protocol，不斷湧現，爲开發人員提供了利用智能合約創建全新結構的機會。這一趨勢使創作者能夠更專注地傾注精力於Atomicals虛擬機（AVM）。該虛擬機的推出使开發人員能夠在比特幣網絡上構建智能合約程序，爲他們提供了前所未有的體驗創造方式。這意味着創作者們可以更專注地在比特幣生態中實現智能合約，推動數字創新的進程。

Atomicals 資產類型：

● ARC20：是與Ordinals 上的 BRC20 類似的代幣格式標准；

● Realm：Atomicals 提出的新概念，旨在顛覆傳統域名，將作爲前綴來使用；

● Collection Containers：這是一個用於定義NFT Collections 的數據類型，主要用於存儲可讀取的 NFT 和相關的元數據。據12月20日數據顯示，目前市值體量處於第一位的TOOTHY總市值爲46.12枚BTC，7日交易量爲25.74枚BTC。

圖源：Atomical Market

ARC-20 AVM

12月13日Atomicals創始人Arthur在接受採訪時表示元協議是开發人員創造自己的數據結構和規則的新方法，而不受現有嚴格結構的限制。諸如Atomicals Protocol之類的元協議不斷湧現，使开發人員能夠利用智能合約創建全新的結構。這讓創作者能夠專注於Atomicals虛擬機（AVM），該虛擬機使开發人員能夠在比特幣網絡上構建智能合約程序。

Runes 協議（符文）

Runes由Ordinals協議創建者Casey Rodarmor提出，旨在解決BRC-20存在的效率問題。與某些協議的復雜性不同，Runes的設計簡潔而優雅。通過在交易中使用OP_RETURN，Runes促使代幣分配到特定的UTXO，具有輸出索引、代幣數量和代幣ID。

Runes協議是一種基於比特幣UTXO模型的同質化代幣（Fungible Token）協議，通過簡單的元組（ID、OUTPUT、AMOUNT）和OP_RETURN操作來管理和轉移。其主要特點是協議簡潔，無需額外的鏈下數據或原生代幣即可支持部分操作，優化了鏈上數據使用。

Runes協議的提出是源於Ordinals協議开發者Casey對BRC20使用Ordinals協議創造大量UTXO的不滿，因此他提出了基於比特幣UTXO模型的同質化代幣協議。目前，Runes Protocol仍然是Casey的一個構想，尚未具備完整的客戶端和开發工具，盡管它在某些領域存在爭議。

PIPE 協議

圖源：Trac 官方

PIPE 協議是由开發者Benny在受到Casey設計的Runes協議和Domo提出的基於Ordinals的BRC-20標准啓發後开發的資產發行協議。PIPE 協議巧妙地融合了Runes協議和這兩個協議標准的特點，並在BTC生態中推出了三個協議：Trac Core、Tap、Pipe（簡稱TTP，合稱Trac Systems）。

PIPE 協議的主要功能包括部署（Deploy）、鑄造（Mint）和轉移（Transfer），簡稱DMT。這些功能使得PIPE協議資產可以在比特幣網絡內輕松創建、分發和轉移。除了支持同質化代幣，PIPE 協議還提供了完整的非同質化代幣數據結構和標准。

● Trac Core:比特幣銘文的預言機和去中心化索引器；

● Tap:是對Ordinals協議的拓展而不是分叉，因此能夠無縫兼容BRC20；

● Pipe:是Ordinals分叉的新協議，但實際過程需重鑄流動性；

● Trac代幣：部署於Ordinals-BRC20協議，後期做爲Tap協議的治理代幣；

● TAP代幣：部署在Ordinals-Tap協議。

Stamps（SRC-20)

12月6日，比特幣核心开發者Luke Dashjr在社交平台上透露，銘文（Inscriptions）正在利用比特幣核心客戶端Bitcoin Core的一個漏洞向區塊鏈發送垃圾信息。這一漏洞允許用戶在轉發或挖礦時設置交易時的額外數據大小限制，而銘文通過將其數據僞裝爲程序代碼，繞過了這一限制。Dashjr表示將於明年的v27版本發布時修復這一漏洞。然而，後來他在回應Ordinals相關問題時稱，銘文本身並不存在，是一場騙局。

此言論給Ordinals生態潑了一盆“冷水”，導致BRC-20代幣價格劇烈波動，ORDI價格單日下跌超過25%。Dashjr的批評者認爲比特幣網絡屬於社區，开發者無權按照個人偏好決定Ordinals協議的命運。即便Dashjr完成了對比特幣程序的更新，只要礦工不採用更新後的程序，整個比特幣網絡就無法完成升級。

盡管有關銘文的爭議尚未有最終定論，但這場風波引發了人們對Ordinals和區塊鏈本質的反思，同時讓人們關注到另一種代幣標准SRC-20與Bitcoin Stamps協議。Ordinals協議是一個使用比特幣UTXO作爲數據儲存媒介的衍生協議，通過比特幣的OP_RETURN函數存儲任意數據。該協議導致比特幣區塊更大，帶來中心化風險和導致網絡運行成本提高。而Bitcoin Stamps協議則由Mike In Space創建，基於Counterparty（XCP）協議，是比特幣鏈上的第一個NFT代幣協議標准。Stamps將圖像數據編碼爲Base64字符串，存儲在比特幣UTXO中，相比Ordinals，Stamps更注重數據的可靠性，無法被從比特幣公共账本中永久移除。

這場爭議推動人們對於Ordinals和區塊鏈本質的思考，並引發了對SRC-20標准和Bitcoin Stamps協議的關注。SRC-20類似於BRC-20，但避免了Ordinals帶來的爭議。Bitcoin Stamps採用直接將圖像數據寫入比特幣UTXO的方式，強調數據的可靠性和無法被移除的特性。

圖靈完備性的擴展：

阿蘭·圖靈

圖機是由阿蘭·圖靈在1936年提出的抽象計算模型，用於定義可計算性的概念。圖靈完備性是與計算理論相關的一個概念，它指的是一個計算系統是否能夠模擬任何圖靈機的計算過程，重點在於如果一個計算系統是圖靈完備的，那么它具備執行任何圖靈機計算過程的能力。值得注意的是，比特幣區塊鏈本身並不具備圖靈完備性，在區塊鏈的不可能三角中，通過完全舍棄可擴展性來達到去中心化和安全的性質。所以這種設計選擇有助於防止在比特幣網絡上運行惡意代碼，從而保障網絡的安全和穩定性。

BitVM

10 月 9 日，ZeroSync 項目負責人 Robin Linus 發表了一篇名爲《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》的白皮書，引發了大家對於提升比特幣可編程性的思考，BitVM 是「比特幣虛擬機 Bitcoin Virtual Machine」的縮寫。它提出了一種在不改變比特幣網絡共識的情況下可實現圖靈完備的比特幣合約解決方案，使任何可計算的函數都可以在比特幣上進行驗證，允許开發者在比特幣上運行復雜的合約，而無需改變比特幣基本規則。

BitVM是一種新的Optimistic Rollup + Fraudproof+ Taproot Leaf + Bitcoin Script計算範式。它是“比特幣虛擬機 Bitcoin Virtual Machine "的縮寫。在允許开發者模擬程序行爲的同時，無需對實際的比特幣網絡施加任何負載或更改。 BitVM 用它獨特的方案來做此擴展，其主要包含的角色有：

●證明者和驗證者：前者會利用某一系統輸入的信息來創建證明，後者需驗證這個證明的計算結果，但卻無法得知信息的具體內容，以此確保計算結果准確；

● 鏈下計算和鏈上證明：在不改變比特幣共識的情況下，BitVM 毋庸置疑需要將大量的計算和擴展轉移到鏈下完成，以此提升靈活度。

RGB

RGB 是 LNP/BP 標准協會（Lightning Network Protocol / Bitcoin Protocol：比特幣協議/閃電網絡協議），該協會是一個監督比特幣各層开發的非營利組織，覆蓋了比特幣協議、閃電網絡協議和 RGB 等智能合約。RGB 協議適用於可擴展且具備隱私性的比特幣和閃電網絡智能合約系統，其目的是在 UTXO 上運行復雜的智能合約以此引入比特幣生態中。官方說明是：用於比特幣和閃電網絡的可擴展和保密智能合約協議套件，可用於發行和轉移資產以及更廣義的權利。

Layer2擴展方案:

圖源：Bitcoin Layer 2: Your Complete Guide

Stacks

Stacks 是可使用智能合約的比特幣 Layer 2，旨在通過其獨特的「轉账證明」共識機制 Proof of Transfer（PoX）將其自身與比特幣鏈相鏈接，從而實現高度去中心化與可擴展性並且無需增加額外的環境影響。Stacks 是一個开源的比特幣二層區塊鏈，將智能合約和去中心化應用引入比特幣，Stacks 最初名爲 Blockstack，其基礎工作早在 2013 年就已开始。Stacks 的技術架構包括核心層和子網，开發人員和用戶可以在兩者之間進行選擇，其區別在於主網高度去中心化但吞吐量低，而子網去中心化程度較低但吞吐量較高。Stacks進行的Nakamoto升級將全面提升網絡性能，並引入了一項重要產品——SBTC。

● Stacks 更新了名爲 Nakamoto的 版本，可讓Stacks不僅可以結算比特幣交易，還可以升級到100%的比特幣重組阻力，且提升堆棧的速度，讓出塊時間預估爲5秒；

● SBTC引入了去中心化和原生的錨定方式以此提升Stacks網絡的總鎖定價值（TVL）和用戶數量，通過發行以SBTC爲基礎的穩定幣。

Lightning Network（閃電網絡）

閃電網絡是比特幣網絡的一個第二層擴展解決方案，旨在解決比特幣網絡的可擴展性和交易速度問題。它是一個基於智能合約的支付協議，允許參與者在不必將每一筆交易都記錄在比特幣區塊鏈上的情況下進行快速、低成本的微小額支付。

在閃電網絡中，參與者可以打开一個多重籤名的支付通道，通過在通道內部直接進行交易，可以實現幾乎即時的支付，並避免了在比特幣主鏈上進行每筆交易的需要。只有在通道开啓和關閉時才會與比特幣主鏈發生實際結算。這使得閃電網絡可以大大提高比特幣網絡的處理能力，降低交易費用，並加速交易確認速度。

閃電網絡採用類似於網絡中的傳遞方式，通過多個支付通道將支付從一個節點傳遞到另一個節點，從而形成一個覆蓋整個網絡的支付網絡。這種設計使得參與者可以通過鏈路進行跨節點、跨通道的支付，從而實現了高度的互聯互通性。其核心功能包括：

● 發行穩定幣：借助比特幣自身價值在無國界的金融世界中爲用戶提供穩定幣，好比可以使用它創建一個新的穩定幣taUSD，並且可以使用單個 Bitcoin 交易將 BTC 和 taUSD 轉入 Lightning Network 通道，從而進行 DeFi 操作；

● 多重Universe 模式：Universes 是存儲庫，保存了 Taproot Asset 錢包初始化和同步特定 Taproot Asset 狀態所需的所有信息；

● 資產發行和贖回API：用戶在比特幣上交易各類資產就像在現實世界中投資股票、債券一樣容易，以此映射到現實世界資產的發行；

● 異步接收功能：爲开發者提供向鏈上地址添加統一資源標識符（URI）工具；

● 可擴展性：新功能build-loadtest 命令，以允許开發者對軟件進行壓力測試。

MVC

MVC是一條融合多項創新的革命性公有鏈，12月8日比特幣側鏈MVC的首席運營官Jason.Kwok公布了MVC明年第一季度的路线圖並稱將完成比特幣跨鏈橋开發。MVC基於UTXO和PoW模型，突破性地實現了高性能、低成本和強大的去中心化特性。借助Layer1 DID和智能合約技術，提供比特幣虛擬機MVC，其目標是成爲引領80億用戶邁入Web3時代的頂尖區塊鏈。

MVC於明年第一季度路线圖中更新了9大板塊：搭建去信任化資產橋；發布兩個比特幣兼容錢包；上线全新區塊瀏覽器；內置支持Ordinals及BRC-20；Metacontract集成开發環境；MetaID比特幣版本；MVC/BTC兼容DEX Orders.Exchange；开啓第一期Proof of Buiding；以及上线MVC節點V0.2。

BEVM

BEVM是一個完全去中心化的BTC Layer2項目，通過Musig2聚合多籤技術和比特幣輕節點實現BTC去中心化跨鏈到BTC Layer2。通過兼容EVM來拓展比特幣的智能合約場景，使BTC擺脫比特幣區塊鏈的非圖靈完備和不支持智能合約的限制，可以構建以BTC爲原生Gas的去中心化應用。

BEVM基於Taproot升級帶來的Schnorr籤名和Mast合約，以1000+比特幣輕節點實現了去中心化的BTC跨鏈。在其網絡中BTC可以無需信任地在L1和L2之間自由流通，同時以BTC爲Gas，且兼容EVM，迅速得到比特幣社區支持，最大程度地吸引开發者和用戶的參與，從而迅速實現BTC L2的商業閉環。

由於BEVM是兼容EVM的Layer2，ETH EVM上可以部署的各類去中心化應用也可以在BEVM上部署，唯一的區別是BTC Layer2以BTC爲Gas。每一筆BTC Layer2上的交易都將按照10:1的比例以定序器的形式打包到BTC Layer1，以實現BTC Layer2共享BTC Layer1的安全性。長期來看，BEVM的BTC Layer2解決方案將增強比特幣的可擴展性、降低費用，並培育更安全和去中心化的金融生態系統，對比特幣的長期發展具有重要意義。

側鏈擴展方案：

圖源：DCX Learn：What is a Sidechain

RSK

RSK是比特幣網絡上第一條兼容EVM的側鏈，由比特幣挖掘者擔保的有狀態智能合約平台。礦工通過聯合挖礦獲得獎勵，讓他們積極參與到智能合約大革命中。RSK的目標是實現智能合約、即時支付及更高的可擴展性，爲比特幣生態系統增強價值和實用性。RSK智能合約的一個顯著特點是使用了比特幣的挖礦機制來維護其網絡和安全性。這意味着RSK智能合約區塊鏈具有比以太坊更高的安全性和去中心化程度，同時可以避免以太坊網絡中的一些可擴展性和性能問題。

RIF是基於RSK智能合約的網絡，通過提供一系列的基礎設施服務（ DeFi、存儲、域名服務、支付解決方案）來解決二層網絡所面臨的技術復雜度，用戶體驗不足，安全性不夠，及缺乏統一標准的生態系統等諸多問題。

Spiderchains

Spacechain是比特幣側鏈設計的最新提議，它合並了挖礦，需要礦工同時運行比特幣節點和他們想要挖掘的側鏈節點。交易鏈條從一個UTXO开始，每次交易都創建兩個輸出。第一個輸出是記號UTXO，表示這個交易鏈條與某個Spacechain相關；而第二個輸出是一個小面額的UTXO，任何人都可以花費它，盡管由於其小面額，需要額外的輸入和輸出。從鏈條的第二筆交易开始，任何人都可以從Spacechain交易鏈條花費第二個輸出，並用它來承諾自己的側鏈區塊頭。與此同時，Spiderchain位於主鏈基礎層之上，由Botanix Labs於今年9月創建，旨在將以太坊虛擬機移植到錨定到比特幣網絡的平台上。其獨特之處在於，它不直接涉及礦工在共識中的角色，也不使用任何合並挖礦的形式。Spiderchain採用多籤和托管保證金，在比特幣之上創建第二層權益證明系統，而且無需對比特幣進行任何更改即可部署。

Softchains

Ruben Somsen於2021年1月提出了一種名爲 Softchain 的側鏈機制。這個概念起源於 Somsen 更早時候提出的 "PoW 欺詐證明" 提議，其初衷是提高簡易支付驗證（SPV）的安全性。在 Softchain 中，主鏈節點需要下載和驗證每個 Softchain 側鏈的區塊頭。當鏈分裂發生時，主鏈節點必須下載相關區塊並利用UTXO集合承諾驗證這些區塊，以此構成雙向錨定機制的基礎。

其他協議：

圖源：What is a Network Protocol and How Does it Work

Omni （穩定幣）

JR Willett在2012年1月提出Omni協議，是基於比特幣區塊鏈的數字貨幣和通信協議，它使用比特幣區塊鏈實現智能合約、用戶資產和分散式點對點交換等功能。2014年，USDT是首先在比特幣區塊鏈上基於Omni Layer協議發行的。從此獲得先發優勢一局奪得大半個加密貨幣的穩定幣市場，是基於比特幣網絡的Omni-USDT，充幣地址是BTC地址，充提幣走BTC網絡；

Colored coins（資產發行）

Chia 是一個由 Bram Cohen -- 同時也是BitTorrent 協議的創始人提供的更加高效、更加環保的加密貨幣平台。Chia 引入了一種新的共識機制，稱爲證明空間和時間(Proof of Space and Time， PoST) ，這是對傳統的證明工作共識機制 (Proofof Work，PoW) 的一個替代。最近市場火熱的腳本協議早於2012年就已存在利用比特幣進行資產發行的概念。

DLCs（可擴展智能合約）

11 月4 日，據官方消息，DLC.Link 宣布推出dlcBTC，一個旨在在以太坊上安全啓用比特幣進行 DeFi 操作的創新解決方案。據悉，dIcBTC 預定於 2024 年 2 月發布，它將賦予比特幣持有者無縫參與像 Curve 和 AAVE 這樣的DeFi 協議，無需托管人或第三方。

Ethscriptions（用於以太坊的創建轉移內容的銘文協議）

最早的Ethscriptions 協議是在2016年創建的，但 Tom Lehman 是在今年的6月17日才爲該協議开發了相關的產品，Ethscriptions是一種使用交易調用數據（Call Data）在以太坊上創建和轉移數字內容的銘文協議，它繞過了使用智能合約存儲和執行來實現將確定性協議規則應用於以太坊調用數據來計算狀態，實現在不告知預言機和信任第三方的情況下信任彼此確定合約的結果。

Multibit (跨鏈橋)

旨在通過Multibit跨鏈橋完成比特幣網絡和以太坊虛擬機 (EVM) 網絡之間的橋接，目前用於在 ETH 、BNB 和 BTC 三者網絡之間，其主要目的是爲BRC-20的資產提供DeFi服務。

結語：

2023年可謂是比特幣生態的开荒之年，雖受自身天然不具備圖靈完備性原因的影響其生態开發可謂是舉步維艱，但隨着銘文的出圈不僅讓市場的視线轉移到了比特幣生態也同時吸引了不少开發者們的加入。或許我們正處於生態爆發的前夜，如同上輪21年牛初的公鏈之爭一樣也會爆發出一片“百花齊放”的事態。

當前局勢下能夠脫穎而出的協議也是非常值得我們期待和探討的，數字黃金的流通和傳遞仍未完待續。