以太坊L2生態格局已定

2023-10-21 09:09 道說區塊鏈

最近，知名的以太坊第二層擴展項目Scroll終於上线主網了。

至此，我在文章中提到過的7個知名以太坊第二層擴展項目：Optimism、Arbitrum、Starknet、zkEVM（Matic）、zkSync、Linea、Scroll終於全部上线。

在這些項目中，Optimism和Arbitrum屬於OP Rollup流派，其余則屬於ZK Rollup流派。

這兩個流派各自都還出現了火爆的一鍵發鏈潮，即知名項目推出了自己的工具包（SDK），讓用戶能夠直接使用工具包發布自己的第二層擴展系統：

Optimism推出了自己的OP Stack，使得用戶可以基於OP Stack發行基於OP Rollup的第二層擴展。這裏最典型的項目就是Coinbase推出的Base。

Arbitrum推出了自己的SDK，使用戶可以基於這個SDK發行基於OP Rollup的第三層擴展（Layer 3）。雖然目前看，暫時還沒有比較知名的項目，但我估計這樣的項目不久便會出現。

zkEVM（Matic/Polygon）推出了自己的Polygon SDK，使用戶可以基於這個SDK發行基於ZK Rollup的第二層擴展。目前已知正在利用這個SDK發布自己鏈的項目有Manta、Immutable、Astar、Canto等。

從這個發展狀況看，未來即將上线的以太坊第二層擴展項目中，恐怕絕大部分也都會是利用這些工具包生成的系統，而不再是團隊獨立开發的系統。

之所以會出現這樣的局面，我覺得主要是從效率和資金方面權衡得出的結果：在目前的熊市環境下，團隊要在經費緊張並且競爭激烈的環境中緊跟潮流，直接利用工具包是最高效、最省錢的方式。

如果團隊還想獨立地开發一個全新技術的第二層擴展，不僅需要龐大的資金、還需要較大的技術創新。

而這兩個條件在當下的生態恐怕都不容易達到：

一方面風投們都在緊縮預算；

另一方面具備這樣技術實力的團隊也不多。這7個團隊的技術實力在當下的生態中已經算一流的了。

此外，即便是這7個項目本身也沒有停下它們的腳步。從它們不斷地自我迭代，不斷地推出工具包，不斷地推出代幣獎勵等這些動作來看，它們的危機感絲毫不亞於任何其它快速發展的項目。

在現有競爭都如此激烈的情況下，再過一段時間，等這7個大項目和它們的衍生系統紛紛建立起自己的生態，形成強大的生態門檻，屆時即便有新的第二層擴展系統上线，它們要在生態上和這7個大項目及其衍生系統競爭也將是難上加難。

所以基於這些狀況，我認爲以太坊的第二層擴展發展到現在，基本格局大概率就被這7個項目劃定了。未來生變的可能性不是沒有，但即便有，也不大可能改變這7個項目確立的大框架。

既然這個生態的大格局已經初定，那對這個賽道投資的邏輯也就簡單了---只要抓住這7個項目（已發行或即將發行）的代幣也就抓住了以太坊第二層擴展這個賽道的大方向。

不過我相信能看到這個思路的投資者一定非常多。這也就意味着，這個賽道恐怕很難給投資者驚人的回報。

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