新股開售-途虎養車明起招股-入場費3131元騰訊棒場

2023-09-13 20:10 admin


途虎養車明起在港公開發售。圖:橙新聞

內地汽車服務平台途虎養車(09690)明日(14日)起招股,計劃全球發售4,061.71萬股股份,其中一成在港公開發售,招股價介乎28至31元,每手100股,入場費約3,131元,股份將於下周二(19日)截止認購,預料9月26日掛牌,集資最多近12.6億元。。聯席保薦人為美銀、高盛、中金及瑞銀。

招股書顯示,途虎養車是次引入五名基石投資者,包括騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科及上海紫竹高新區,合共認購1億美元股份。

途虎養車首席財務官張志嵩指,集團現有的五位基石投資者中,包含來自新能源領域的企業。隨著內地新能源汽車市場規模日趨擴大,集團正推進與新能源車廠合作。

張志嵩指,集團過去曾經計劃到美國上市,其後由於市場的變化轉道香港。雖然目前港股整體市場表現低迷,但公司已經準備好進入資本市場,目前已經達到市場地位和盈利水平。他又指,自2019年以來公司毛利率穩步上升,規模效應持續體現。

至於上市後的融資,張志嵩表示整體融資環境具備挑戰性,企業自身造血能力較強,市場條件允許的前提下,正常的投資渠道之外,目前沒有進一步的融資計劃。

途虎養車於2011年成立,為線上及線下一體化汽車服務平台,銷售汽車產品及提供汽車保養、維修和汽車美容等服務,並與汽車零配件供應商合作。根據初步招股文件,其去年首九個月收入按年升41.8%,至84.4億元人民幣(下同);虧損亦擴大63%,至44億元;毛利率上揚2.1個百分點,至15.5%。

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