文|酒訊 半顆

編輯|念禕

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距離2024年僅剩32天，此時也正值各大酒企“查缺補漏”的時機。11月23日，百威亞太首席執行官楊克與福建省委書記周祖翼達成會見，雙方就百威啤酒未來在福建的發展深入討論，達成共識。

收購雪津酒廠後，福建市場逐漸成爲了百威啤酒的核心消費市場。此次會見也標志着百威將繼續加碼福建市場，鞏固自身在當地的龍頭地位。

如今，華北看青島，華東看雪花，華南看百威的格局已逐步形成。加碼福建市場，既是百威擴張野心趨勢的主動進攻，也是激烈競爭下的無奈之舉。

01 重南輕北的消費市場

此次會見過程中，雙方表示，百威將在已有合作基礎上，將進一步擴大战略布局，更好滿足市場多樣化、高端化、個性化消費需求。

近年來，百威與福建省政府的接觸從未間斷。據福建省人民政府官網新聞記載，自2020年以來，福建省領導與百威亞太高管已連續四年達成會見，共同探討合作基礎。

針對未來百威在福建市場的布局，酒訊咨詢百威相關部門，截至發稿前，未回復。

從百威在華布局版圖來看，重南方輕北方一直是其一大特點。

在百威整個東南沿海市場布局中，福建依舊是其核心。根據華鑫證券發布的《啤酒行業深度報告》顯示，百威在福建、湖北、浙江擁有領先市佔率，分別達58%、58%、31%。

而對比華北以及西南市場數據，百威在北方市場略顯乏力。根據《啤酒行業深度報告》顯示，在包括重慶、四川以及雲南等西南地區，百威的市場佔有率均低於其他品牌。以重慶市場爲例，市場兩大主流品牌爲嘉士伯、華潤啤酒，市場佔有率分別爲81%、14%。而百威則與其他品牌共同瓜分剩余的5%市場佔有率。不僅如此，在山東、河北、陝西、以及內蒙古等華北市場中，百威啤酒也並非主流品牌。

對此，業內人士指出：“目前，啤酒三大巨頭的核心市場比較固定。青島啤酒主要以山東、河北、陝西爲主要銷售區域，華潤雪花以安徽、四川、貴州、江蘇爲主要銷售區域，而百威啤酒則是福建、江西、浙江等華南地區爲銷售區域。在啤酒競爭日趨激烈的當下，尤其是當青島啤酒與華潤雪花啤酒的渠道觸角逐漸向華南地區延伸的前提下，鞏固核心市場，對於百威而言尤爲重要。”

02 深度布局的無奈之舉

百威加碼福建市場的原因，在於福建省市場背後隱藏的巨大機遇。

相較於其他省市地區，福建市場對啤酒企業具有着極大吸引力。福建是我國啤酒生產前十省市之一，根據國家統計局數據，2019年福建人均啤酒年消耗量約爲39.8升，爲全國第一。

同時，福建作爲外資品牌最早登陸的市場之一，對外資酒企較爲友好。福建海岸线較長，泉州、廈門等地歷來都是港口城市，對外貿易更加發達，對外資企業包容度較高，這也有利於外資酒企百威進一步發展。

圖片來源：百威官網

在市場與政策利好之下，百威持續加碼福建市場卻也蕴含着一定的被動因素。業內人士指出，從政策端來看，福建省對於像百威這樣的外企非常友好，但對於百威而言，在其他啤酒主流市場被同業控制下，百威選擇福建市場則屬於激烈競爭下的無奈之舉。

廣發證券食品飲料行業首席分析師王永鋒表示，中國啤酒市場有70%以上的省份格局已定，出現了明顯的勝出者。啤酒企業若想在其他龍頭的優勢市場，撬動一定市場份額，將會十分困難。

據華鑫證券《啤酒行業深度報告》數據，在中國啤酒三巨頭中，華潤啤酒重點布局東部地區，區域營收佔比 50%；青島啤酒主要佔據山東爲首的華東地區，區域營收佔比 67%。兩大巨頭分割之下，留給另一非本土巨頭百威的只有華南地區，想要進入新的地區並非易事。

盡管百威也曾有意通過較爲擅長的夜店、商超渠道步入青島啤酒與華潤啤酒佔據的銷售區域，但據百威啤酒2022年業績報告顯示，過去一年中，中國夜場及餐飲渠道大規模關閉，造成其整體銷量下跌3%。在夜店渠道下滑之時，百威更難借勢進入華東、西南地區，從而與既有巨頭競爭。

03 加碼能否助力抗衡

對於百威而言，守好福建市場，就夠了嗎？

百威加碼福建市場，對於自身高端化發展十分有利。中金研報數據顯示，從全國範圍看，2020年中低端（4元以下）/中端（4-6元）/高端（7元及以上）銷量佔比分別34%、29%、37%；福建市場銷量佔比最大的是4-6元，其佔比估算超過50%。福建中端啤酒市場佔較大部分，相比中低端啤酒來說具有更大的利潤價值，具備着極大的潛力向高端市場升級。因此，百威加碼福建市場，有助於向高端市場的轉型升級，從而提升整體毛利率。

盡管福建市場蕴含着高端“基因”，但對於百威而言，想要借助福建提升自身毛利率並非易事。

圖片來源：百威亞太財報截圖

據百威亞太2022年度報告來看，2022年毛利率爲50%，同比下降了3.9%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利同比下降5.2%。

啤酒專家方剛認爲，盡管高端化市場紅利顯著，但該賽道參與者也隨之增多。各家啤酒企業在高端化均有所動作，對百威而言也是壓力重重。

如今，對於百威而言，福建市場並非是一根萬能稻草，想要整體提升市場表現，不僅僅是依靠高端產品提升毛利率這么簡單，而是要借助福建市場撬動全國的市佔率。

根據公开數據顯示，2022年華潤啤酒、青島啤酒、百威啤酒、燕京啤酒以及嘉士伯五大啤酒品牌整體市佔率約92%。其中，華潤啤酒約31.9%、青島啤酒約22.9%、百威啤酒約19.5%、燕京啤酒約10.3%以及嘉士伯約7.4%。

業內人士進一步指出，想要提升市佔率不僅僅是依靠福建市場，而是需要百威將銷售區域向外拓展。基於目前的市場情況而言，在頭部企業盤踞各銷售市場的情況下，百威想要通過夜店、商超等渠道加碼華北及華中市場，仍存一定挑战性。

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