按證公司發行首批基建貸款抵押證券-規模逾4億美元

2023-05-30 20:10 admin

按證公司發行首批基建貸款抵押證券。資料圖

按揭證券公司今日(30日)宣布，成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券，發行規模4.048億美元。為自2008年環球金融危機以來首批在港交所(00388)上市的資產抵押證券。

是次發行通過特設公司Bauhinia 1進行。Bauhinia 1組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和九個行業。

經過為期兩周的路演，Bauhinia 1獲多方面投資者支持，包括多邊機構、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等。所發行的票據共分五級，均為投資級別，總值為3.644億美元，並於港交所上市。按揭證券公司作為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。

亞投行是今次發行的錨定投資者，以履行將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。亞投行指，期待繼續與按證公司合作，實現更多證券在基礎設施資產證券化平台上發行。

財政司司長陳茂波表示，Bauhinia 1的發行將令本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元；同時推動市場資金流入高質量的基建項目，有助香港基建融資中心的發展，並助力香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。

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