嘉實、華夏在港獲批“幣圈”資管資格 比特幣現貨ETF最快4月底前上架

2024-04-10 09:18 騰訊財經


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嘉實、華夏在港獲批“幣圈”資管資格 比特幣現貨ETF最快4月底前上架

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 作者:謝照青,騰訊財經《一线》

香港證監會終於在數字貨幣方面邁出更爲實質性一步。

4月10日凌晨,香港證監會在官網更新了虛擬資產管理的基金公司名單,新增了嘉實國際資產管理公司(簡稱,嘉實國際)和華夏基金(香港)有限公司(簡稱,華夏基金),即在這些公募基金原有的傳統資產管理業務之上,新增加了虛擬資產管理業務。

這意味着,內地頭部公募基金公司終於在香港“殺”進了虛擬資產行業,擁有了發行有關幣圈基金產品的資質了。

香港證監會官網顯示,現在香港共有18家基金可進行“幣圈”資產管理。但是嘉實國際和華夏基金屬於首批在港的公募基金進入“幣圈”的名單。

騰訊財經《一线》曾於今年1月26日獲悉,嘉實國際是第一家在港提交比特幣現貨ETF的基金。

近三個月後,嘉實國際終於新增了“幣圈”資產管理的資質。這意味着,包括嘉實國際和華夏基金在內的公募基金有資格對公衆發行有關“幣圈”的基金產品,比如比特幣現貨ETF等。散戶通過港交所就可申購有關產品了。

騰訊財經《一线》從不同的信源獨家獲悉,香港證監會4月10日凌晨緊迫地更新虛擬資產管理基金名單,是因爲其計劃要趕在4月15日對外公布香港首批比特幣現貨ETF的名單。

騰訊財經《一线》從不同的信源獲悉,香港證監會原本計劃第一批共批出4家比特幣現貨ETF,除了嘉實國際外,還有華夏基金、博時基金及惠理金融等。

但是現在博時基金及惠理金融暫未出現在香港證監會4月10日凌晨更新的虛擬資產管理基金名單之中。騰訊財經《一线》獲悉,這兩家基金自身並沒有獨立的滿足幣圈資產管理的RO(備注,香港持牌責任人),分別是與幣圈機構Harshkey Capital、VSFG合作的。香港證監會的數據顯示,Harshkey Capital、VSFG已經是合資格的幣圈資產管理機構。

騰訊財經《一线》同時還獲悉,包括華夏基金在內的一些比特幣現貨ETF申請者約於一個多月前臨時搭建了團隊、於3月第二周才提交的申請。華夏基金則是“超速度”,兩周就獲得香港證監會的批准。騰訊財經《一线》獲悉,華夏基金曾經從某規模很小的比特幣期貨機構挖來了RO。截至發稿,暫未能聯系華夏基金置評。

騰訊財經《一线》獲悉,此次在港提交比特幣現貨ETF需要滿足的方案,至少涉及20家合作機構,包括比特幣托管行及做市商、持有虛擬資產交易綜合账戶的機構等。若是嚴格遵守香港申請流程和常規溝通路徑,在港的任何機構都不太可能半個月左右即可完成所有的申請材料。

按照香港的流程,香港證監會4月15日批出首批比特幣現貨ETF之後,港交所需要大概2周的時間准備產品上架等事宜,但是整個比特幣現貨ETF項目早期和港交所提前做過詳細的溝通和計劃,預計大約10天可完成。騰訊財經《一线》獲悉,香港證監會原計劃4月25日左右,最晚不超過4月底在港上架比特幣現貨ETF。

這對於普通投資者來說是值得期待的事情,即他們可以通過申購該類ETF來進行比特幣掛鉤的投資了,相當於爲散戶打通了投資幣圈的渠道。

香港比特幣現貨ETF的批出,距離美國證監會於1月11日批出第一批美國比特幣現貨ETF已經過去了三個月左右。公开數據顯示,美國前10大比特幣現貨ETF的資產管理規模約570億美金(包括GBTC),前3大則佔比超過88%。

數據顯示,Grayscale Bitcoin Trust旗下的GBTC規模爲231億美元,GBTC是在美國證監會批出ETF時,從之前的封閉式基金轉換爲比特幣現貨ETF,當時的規模接近300億美元。

緊隨GBTC之後的則是全球大型公募基金貝萊德發行的比特幣現貨ETF(IBIT),和富達基金發行的FBTC,其管理規模分別爲172億美元和99億美元。騰訊財經《一线》獲悉,香港證監會一度期望香港也走出類似的行情,即寄望於嘉實資管的比特幣現貨ETF可對標貝萊德的IBIT。

一些有意向的在港機構投資者曾對騰訊財經《一线》分析,現在比特幣正處於上漲的行情,香港股票市場不活躍的情況下,比特幣現貨ETF是不少傳統機構投資者希望配置的資產。但是相較於美國而言,香港的比特幣現貨ETF可能大概是美國十分之一左右的規模,即預計嘉實國際的比特幣現貨ETF可能會達到20億美金左右的規模。

據了解,香港證監會在美國批出該類ETF後一直都在追趕加速。

相較於美國的比特幣現貨ETF以法幣申購,香港本地的比特幣現貨ETF則新增了比特幣現貨申購,即投資者可以通過法幣在港交所認購該類ETF,也可以通過合規的幣圈交易所以比特幣現貨來認購。這是影響香港比特幣現貨ETF遲遲上架的主要原因。

公开信息顯示,現在香港本地僅有HashKey及OSL兩家持牌的虛擬資產交易所。這意味着,若是投資者希望以比特幣現貨認購該類ETF的話,則只可以通過上述兩家交易所,沒有其他選擇。

騰訊財經《一线》曾獲悉,1月26日,嘉實國際作爲第一家機構在港提交了比特幣現貨ETF申請。當時香港本地的這兩家合規幣圈交易所都不曾了解有關的流程,甚至內部對於ETF的技術和流程也不懂。這一定程度也延緩了整個項目的進程。

更爲重要的是,盡管這兩家交易所都不曾完全公开其本地具體用戶數據,但是部分投資者對騰訊財經《一线》表示,相較於美國的coinbase或幣安等平台來說,香港現有的兩家交易所的用戶完全不在一個量級。不過,作爲幣圈頭部交易所,coinbase和幣安截至目前都暫時放棄了在港提交申請的計劃。

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